わろてんか

明治後期、京都の老舗薬問屋に生まれた藤岡てん（新井美羽）は笑うことが大好きな９歳の女の子。父の儀兵衛（遠藤憲一）からその笑い上戸を直すよう叱られる毎日だった。ある日、てんの家でドイツ人一家を招いてのパーティーが開かれる。母のしず（鈴木保奈美）が豪勢な手料理でもてなす中、給仕を手伝うてんが酒を注ごうとすると客のドイツ人の頭にちょうちょうが止まった。それを見たてんはこらえられなくなり大笑いしてしまう。

大切な商談を台なしにしたてん（新井美羽）は、父の儀兵衛（遠藤憲一）から笑い禁止を命じられる。そこで祖母のハツ（竹下景子）はその禁を解いてもらえるよう、今まで以上にてんを厳しくしつける。てんは母のしず（鈴木保奈美）から、父が今回の商談のためドイツ語を必死に勉強していたと聞かされ、大変なことをしたと気づき落ち込んでしまう。そんなてんを兄の新一（千葉雄大）は、てんの笑顔を見ると元気になると言って励ます。

てん（新井美羽）の笑い禁止が解けないまま、薬祭りの日を迎えた。どうしても祭りの寄席に行きたい風太（鈴木福）とてんは、こっそり小屋に紛れ込んだ。そこで落語に大笑いして喜ぶ客たちの姿を目の当たりにし、てんはその楽しい雰囲気に心を奪われてしまう。その帰り道ガラの悪い男たちに追われて逃げる藤吉（松坂桃李）とキース（前田旺志郎）に出会う。そしてなぜか、てんと藤吉は二人っきりで祠（ほこら）に隠れるハメになる。

てん（新井美羽）は祭りで出会った藤吉（松坂桃李）のことを思い出すと、胸のドキドキが止まらない。さらに「笑いの色は何色？」という藤吉から出された謎かけの答えを考えるがわからず、てんは兄・新一（千葉雄大）に助けを求めた。ある日、台所の酒が夜な夜な減っていくという事件が起こる。犯人と疑われた風太（鈴木福）は疑いを晴らすため、てんと二人で夜中に台所で張り込むことにした。すると現れたのは意外な人物だった。

下戸の父・儀兵衛（遠藤憲一）が人目を盗んで酒を飲むようになったのは、自分が外国との商談を台なしにしたせいだとてん（新井美羽）は考えた。そこで風太（鈴木福）に頼んで外国商を訪ねるが、けんもほろろに追い返されてしまう。てんが心を痛めていることを知った儀兵衛は、台所の酒瓶の中身をすべて捨て、てんへの笑い禁止を解く。晴れて笑えることになったてんは、藤吉（松坂桃李）が出ているという寄席小屋へ行くことにした。

てん（新井美羽）は藤吉（松坂桃李）の面白い芸が見られると期待していたが、藤吉は初舞台の緊張で芝居の出番を間違えてしまう。てんは藤吉を元気づけようとチョコレートを渡し、二人っきりで屋根の上で話すことに…。たった一人でも笑わせることができたら、その笑いが広がってもっとたくさんの人が幸せになれると言う藤吉に、てんの心は大きく動く。藤吉はてんに、「これからもずっと、わろてんか」と言い残し旅立っていった。

１７歳の女学生になったてん（葵わかな）は、藤吉（松坂桃李）から年に数回届く手紙をひそかな楽しみにしていた。ある日その手紙が学校の先生に見つかり、母のしず（鈴木保奈美）が呼び出され、親子ともども厳重注意を受ける。儀兵衛（遠藤憲一）は大阪の伊能製薬と提携するため、新一（千葉雄大）と先方のお嬢さんとの縁談話を進めようとしていたが、新一ではなく伊能家次男とてんの縁談話を持ちかけられてしまう。

てん（葵わかな）の見合い相手・伊能（高橋一生）の写真を見て、母のしず（鈴木保奈美）はじめ藤岡家の女たちは色めきたつ。だが藤吉（松坂桃李）のことが気になるてんは、伊能との見合い話に気乗りがしない。風太（濱田岳）はてんが大事にしていた藤吉の手紙を捨て、藤吉のことをすっぱり忘れさせようとするが、逆にてんの藤吉への思いを高ぶらせてしまう。そんなある夜、藤岡屋の薬品倉庫が全焼するという事件が起きた。

倉庫の火事で外国から仕入れた薬が焼失し、藤岡屋は経営の危機に陥った。倒産を避けようと儀兵衛（遠藤憲一）は、てん（葵わかな）と伊能製薬の次男（高橋一生）との縁談を一気に進めようとする。てんは藤吉（松坂桃李）に会って自分の気持ちに整理をつけようと大阪へ向かうが、藤吉を見つけられず途方に暮れてしまう。そんなてんを怪しい男たちが路地に誘い込み、てんの大ピンチ！　だがそこに、もう一人の男が現れて…。

てん（葵わかな）を窮地から救ったのは、偶然にも見合い相手の伊能（高橋一生）だった。藤吉（松坂桃李）への思いを断ち切るため大阪に来たと正直に話すてんに、伊能は大いに興味を持つ。儀兵衛（遠藤憲一）は大阪から戻ったてんを蔵に閉じ込め、藤吉からもらった手紙を全て燃やしてしまう。藤岡屋の経営危機を知った取引先が次々と店に押しかけ騒ぎになる中、懸命に対応していた新一（千葉雄大）が持病のぜんそくで倒れた。

てん（葵わかな）と伊能（高橋一生）の縁談が破談になり、伊能製薬からの支援をあてにしていた儀兵衛（遠藤憲一）は意気消沈する。しず（鈴木保奈美）とてんは、新一（千葉雄大）の病気が良くなるようお百度参りを始めた。そのかいあってか病状が少し回復した新一は、「つらいときこそ笑うんだ」とてんを優しく励ます。なんとか藤岡屋を立て直そうと必死に頑張る儀兵衛だったが、ついに万策尽き姿をくらませてしまう。

新一（千葉雄大）は亡くなったが、その悲しみを乗り越え藤岡家の家族に笑顔が戻った。てん（葵わかな）は婿を取って店を継ぐ決心をし、伊能（高橋一生）にもう一度縁談を考え直してほしいと手紙を送る。伊能はてんの手紙に添えられていた新一の論文に興味を持ち、経営危機の藤岡屋に投資を申し出た。だが伊能は、てんが藤吉（松坂桃李）のことを心に秘めていると知って、改めててんとの縁談を断り去って行く。

てん（葵わかな）は８年ぶりに藤吉（松坂桃李）と再会し、藤吉が人気芸人になったと知って喜ぶ。儀兵衛（遠藤憲一）はてんに藤岡屋を継がせるために入婿探しに躍起になるが、藤吉に惹かれたてんは縁談に気乗りがしない。見かねたトキ（徳永えり）がてんを占い師の所に連れて行くと、運命の人は藤吉だと告げられてしまう。てんはリリコ（広瀬アリス）から、藤吉が芸人だというのは真っ赤なウソだと言われ、大きなショックを受ける。

てん（葵わかな）は藤吉（松坂桃李）がなぜ嘘（うそ）をついたのかを知りたいと思い寄席へ会いに行く。じつは藤吉は芸人ではなく大阪の米問屋の跡取り息子と知ったてんは、藤吉への思いを断ち切ろうと決める。だが再びてんは藤吉と出会って、藤吉の芸人仲間キース（大野拓朗）のケンカ騒動に巻き込まれてしまう。てんをかばおうとした藤吉が頭に傷を負うが、てんはその傷が癒えるまで店の蔵に藤吉とキースをかくまうことにした。

てん（葵わかな）は藤吉（松坂桃李）のケガが治るまで店の蔵でかくまうことにし、儀兵衛（遠藤憲一）ら家族にバレないよう風太（濱田岳）に協力を頼んだ。てんは藤吉を一生懸命に看病するが、それ以上は関わらないように一線を引く。だが藤吉の行方を捜していたリリコ（広瀬アリス）が店に押しかけて来て、藤吉を返せと騒ぎを起こした。てんが藤吉をかくまっていたと知った儀兵衛は激怒し、蔵の中にいた藤吉を引きずり出す。

婿を取って藤岡屋を継ぐ身のてん（葵わかな）と米問屋の跡取り息子の藤吉（松坂桃李）の恋は許されるはずもなく、儀兵衛（遠藤憲一）は店から藤吉を放り出し、てんを蔵に閉じ込めてしまった。てんは笑顔を見せなくなり、しず（鈴木保奈美）が食事を持ってきても一切、手を付けない。だが藤吉が夜な夜なこっそりと来て蔵の外から声をかけると、てんに笑顔が戻る。その様子を目撃した風太（濱田岳）は藤吉を追い払うことにした。

藤吉（松坂桃李）は風太（濱田岳）から、てん（葵わかな）をあきらめろと言われて初めて、てんを愛していることに気づいた。蔵に閉じ込められたてんは、一切の食事を拒絶して笑わなくなり、藤岡家は暗い雰囲気に包まれる。風太は伊能（高橋一生）を訪ね、てんとの縁談を考え直してほしいと頼みこむが、きっぱり断られてしまう。藤吉は母が倒れたと知らせを受け、大阪に帰る前、最後に何とかてんを笑わせようと決意して蔵に向かう。

藤吉（松坂桃李）のおかげで笑いを取り戻したてん（葵わかな）だが、密会していたことが儀兵衛（遠藤憲一）にバレて捕まってしまう。藤吉はてんと結婚させてほしいと儀兵衛に願い出るが許してもらえず、儀兵衛はもしてんが藤吉と一緒になりたいと言うなら勘当だと言い放った。それでも藤吉のことを思い切れないてんは、藤岡家を出る覚悟を決め、涙ながらに儀兵衛としず（鈴木保奈美）に育ててもらった感謝を伝えるのだった。

藤吉（松坂桃李）は、てん（葵わかな）を連れ実家である大阪船場の米問屋・北村屋へ向かった。母の啄子（鈴木京香）は家出から戻った藤吉を喜んで迎えるが、てんのことは認めようとしない。それどころか許嫁（いいなずけ）だと言って、無理やり楓（岡本玲）を藤吉と引き合わせる。てんはなんとかして北村屋に置いてもらおうと啄子に頼み込むが、女中としてなら置いてやってもいいと言われる。こうして、てんの女中修業が始まった。

北村屋で女中として働くことになったてん（葵わかな）は、掃除に炊事、洗濯と毎日忙しく働いた。娘が心配なしず（鈴木保奈美）はトキ（徳永えり）を大阪に送り込み、てんはトキの加勢を得て、啄子（鈴木京香）のイケズにいっそう明るく立ち向かう。藤吉（松坂桃李）ははっきりと楓（岡本玲）に結婚する気はないと伝えるが、啄子がてんと楓に米を売る勝負をさせて、二人のどちらが嫁に相応（ふさわ）しいかを決めると宣言する。

てん（葵わかな）と楓（岡本玲）は、藤吉（松坂桃李）が間違って仕入れた古米や外米をどちらが多く売りさばけるかを競うことになった。はじめは商売上手の楓がてんをリードするが、古米を団子（だんご）にして客の関心をひいたり、カレーの試食をやって外米を売るアイデアで、てんが逆転勝利を収める。てんの斬新な売り方を目の当たりにした啄子（鈴木京香）は、思わずてんに軍配を上げ北村屋の“始末の極意”を伝授してしまう。

商い勝負でてん（葵わかな）が勝ったものの、相変わらず楓（岡本玲）は藤吉（松坂桃李）のいいなずけのままだった。そこへ現れた風太（濱田岳）は女中姿のてんを見て衝撃を受け、思わず藤吉を殴ってしまう。てんを京都に連れ帰るという風太に、藤吉は「てんを一生笑わせる」という約束は命を賭して守ると誓い、てんも藤吉と一緒にいるときっぱり答えた。京都に戻った風太から娘の窮状を聞いたしず（鈴木保奈美）は旅支度を始める。

てん（葵わかな）との結婚を啄子（鈴木京香）に認めてもらうため、藤吉（松坂桃李）は産地から米を直接買い付け、売り出そうと考える。だが仕入れた米は、味は良いが値段が高いと番頭に一蹴されてしまう。そんな中、しず（鈴木保奈美）が北村屋に現れ、啄子に面会を申し出る。てんを迎えにきたと思いきや、しずは娘を商人として一人前に仕込んでほしいと啄子に頼み込んだ。そして、藤吉と添い遂げる覚悟を持てと、てんに告げる。

てん（葵わかな）が母からもらった着物がなくなり、一番に楓（岡本玲）が疑われる。商売に励む藤吉（松坂桃李）は店の経営状態に不審を抱き、経理台帳を見ようとして啄子（鈴木京香）に取り上げられてしまう。てんは着物を盗んだのが楓でないことを知り、楓を疑ったことを謝る。楓は自分の思う道をがむしゃらに進むてんが疎ましくて意地悪をしたと謝り、これからはてんのように生きたいと笑って、北村家を去っていった。

北村屋が多額の借金を抱えていることを知った藤吉（松坂桃李）は、自分がこの借金を返済して店を立て直すことができたら、てん（葵わかな）との結婚を認めてほしいと啄子（鈴木京香）に詰め寄った。だが店を切り盛りしていた番頭が商売敵の米屋に引き抜かれ、客を持っていかれた北村屋はさらに窮地に陥る。新しい客を探して営業に回る藤吉は、町で昔の芸人仲間の万丈目（藤井隆）とキース（大野拓朗）に出会った。

藤吉（松坂桃李）がほとんど店に姿を見せなくなり、北村屋の使用人たちは店の先行きに不安を覚える。てん（葵わかな）は藤吉を信じて店の仕事に精を出すが、手代までが辞めてしまい、その負担が啄子（鈴木京香）にのしかかってきた。無理がたたって腰を痛めた啄子は、てんについ弱音を語ってしまう。そのころ藤吉は、キース（大野拓朗）が持ちかけてきたもうけ話で一山当てて店の借金を帳消しにしようと目論（もくろ）んでいた。

藤吉（松坂桃李）はキース（大野拓朗）のもうけ話に乗り、外国からパーマ機を大量に買いつけたが、その機械が欠陥品だと分かってぼう然となる。てんは家に戻って来ない藤吉を心配してあちこち探し回り、リリコ（広瀬アリス）の家にいるところを見つけてショックを受ける。藤吉はキースを捕まえるためリリコの家で待ち伏せしていたと言い訳するが、それを信じられないてんはリリコの家に上がり込み一緒に待ち伏せすることにした。

藤吉（松坂桃李）が北村屋の家土地を担保に、高利貸しから借金していたことを知った啄子（鈴木京香）は激怒する。てん（葵わかな）は啄子から京都へ帰れと言われるが、意地でも帰らないと言い張った。藤吉の窮地を救いたいてんは、貿易に詳しい伊能（高橋一生）を頼って相談に行くが、藤吉と一緒になるのは間違いだと諭されてしまう。藤吉はふがいない自分にむち打つように、少しでも米を売ろうと荷車を引いて町を売り歩いた。

店を取り上げられまいと必死に抵抗する啄子（鈴木京香）を見て、藤吉（松坂桃李）は捨て身の芝居を打って高利貸しを退散させる。てん（葵わかな）は店にある米を最後の一粒まで売り切ろうと決心した藤吉を助け、大阪の町中を一緒に売り歩く。万丈目（藤井隆）の店でご飯を食べるてんと藤吉は、そこに居合わせたキース（大野拓朗）たち芸人が景気づけに披露してくれた芸を見て、久しぶりに腹の底から笑い、幸せを感じた。

てん（葵わかな）は笑いが好きな藤吉（松坂桃李）のため、米屋はあきらめて寄席経営を始めようと提案する。だが啄子（鈴木京香）の猛反対にあい、計画はあえなく頓挫。北村屋の家土地を売った代金で借金を返済した啄子は、引っ越しの朝、店を隅から隅まで丁寧に掃除して北村家代々の先祖に泣いて謝った。てんは北村家の嫁として、これから厳しく指導してほしいと啄子に頼み込むが、嫁と認めたわけではないと拒絶されてしまう。

てん（葵わかな）と藤吉（松坂桃李）は啄子（鈴木京香）を連れ、芸人たちが住む貧乏長屋に引っ越した。啄子は寄席開業を夢見る藤吉に、ひと月たってもメドが立たなければあきらめろと釘を刺す。てんと藤吉は寄席小屋探しに大阪中を歩き回るが、良い物件は見つからず焦り始める。万丈目（藤井隆）ら長屋の住人たちが、もち米の代わりに雑草で餅を作っているのを見た啄子は、彼らに塩を節約するケチの極意を伝授してやる。

藤吉（松坂桃李）は近所の廃業した寄席を一目見て気に入り、てん（葵わかな）の後押しもあって手に入れようと決める。だが持ち主の亀井（内場勝則）は偏屈者で、藤吉の話を聞こうとすらしない。蓄えを切り崩す生活の中、啄子（鈴木京香）は日銭を稼ごうと芸人のアサリ（前野朋哉）に手伝わせて野菜の行商を始め、てんも昼は食堂で働き、夜はお針子の内職をして寝る間もない。ある晩、藤吉がリリコ（広瀬アリス）から呼び出される。

藤吉（松坂桃李）はリリコ（広瀬アリス）からひいきの旦那と金目当てで結婚すると聞き、猛反対するがリリコに拒絶されてしまう。夜中に藤吉とリリコが痴話げんかしていたという、うわさが長屋に広がって、それを聞いたてん（葵わかな）はショックを受ける。だが啄子（鈴木京香）から藤吉のことを信じるのが大事だと諭され、てんは藤吉の寄席探しを再び後押しする。一方京都では、てんの父・儀兵衛（遠藤憲一）に異変が起きていた。

突然風太（濱田岳）が京都から現れたが、いつもと違うその様子にてん（葵わかな）と藤吉（松坂桃李）は訝（いぶか）しがる。藤吉が亀井（内場勝則）を訪ねると、寄席を売って取り壊すことに決めたと言われ藤吉はショックを受ける。だが亀井の本意は寄席をこのまま残すことだと信じるてんは、もう一度藤吉と一緒に亀井の元を訪ねた。そして寄席を自分たちに任せてもらえれば、また昔のように笑いでいっぱいにしてみせると夢を語る。

てん（葵わかな）と藤吉（松坂桃李）は待望の寄席を亀井（内場勝則）から譲ってもらえる約束を取り付け喜んだが、最後の難関・啄子（鈴木京香）の説得が残っていた。キース（大野拓朗）とアサリ（前野朋哉）が啄子に寄席開業を認めさせると説得を買って出るが、まったく歯が立たない。てんと藤吉は早朝家を出たままの啄子を心配して町を捜すと、藤吉が買おうとしている亀井の寄席の客席で立ち尽くす啄子を発見して驚く。

てん（葵わかな）と藤吉（松坂桃李）が買うはずだった寄席を、興行師の寺ギン（兵動大樹）が即金で買うと割り込んできた。金を用意できない藤吉はあきらめようとするが、てんは意を決して京都の実家へ向かう。母のしず（鈴木保奈美）は帰るよう諭すが、てんは「今日は娘ではなく、商人として来た」と言い放つ。そして、父の儀兵衛（遠藤憲一）に借金を申し込み断られてしまうが、そこへ祖母のハツ（竹下景子）が助け舟を出す。

てん（葵わかな）と藤吉（松坂桃李）は念願の寄席を手に入れたが、座布団や湯のみなど備品の用意をしておらず、啄子（鈴木京香）にあきれられてしまう。万丈目（藤井隆）ら芸人の協力を得て開業準備を始めたものの、肝心の寄席の出演者が決まらない。そこで藤吉は客が呼べる落語家を探し回るが、新規開店の小さな寄席に出演してくれる人は見つからなかった。そんなある日、藤吉はてんのひと言からこの新しい寄席の名前を思いつく。

いよいよ風鳥亭が開業し、てん（葵わかな）は呼び込みからお茶子まで何役も仕事をこなし、藤吉（松坂桃李）も席主として忙しく働いていた。キース（大野拓朗）やアサリ（前野朋哉）は張り切って高座に上がるが客の反応はイマイチで、藤吉が見つけてきた落語家もまったくウケず、日を追うごとに客足がどんどん遠のいていく。このままでは京都の実家から借りたお金の返済ができないと焦るてんを、意外な人物が訪ねて来た。

どんどん客が減っていく風鳥亭を立て直そうと、てん（葵わかな）は懸命に働いていた。藤吉（松坂桃李）は人気落語家に出演交渉するが断られ、芸人を寄席に派遣する太夫元の寺ギン（兵動大樹）にも頼み込むが話すら聞いてもらえない。気落ちした藤吉が戻ってくると、寄席の前で伊能（高橋一生）が待ちかまえており、なぜか飲みに誘われた。酔った二人は寄席やてんのことで言い争いになり、大ゲンカを始めてしまう。

てん（葵わかな）と藤吉（松坂桃李）は伊能（高橋一生）から大阪落語の重鎮・文鳥（笹野高史）を紹介してもらった。喜び勇んで憧れの文鳥に会った藤吉は、安易にツテを頼って出演交渉に来た姿勢をたしなめられてしまう。風鳥亭の客入りは相変わらず悪いままで、先行きに不安を感じたアサリ（前野朋哉）は別の寄席に出演すると姿を消した。てんは家計を支えようとまた内職を始めるが、それを見た啄子（鈴木京香）がある決心をする。

藤吉（松坂桃李）は毎日芸人探しに奔走するものの誰一人見つからず、出演者が万丈目（藤井隆）とキース（大野拓朗）ら３人だけになってしまった。てん（葵わかな）はこの状態では寄席の営業を続けるのは無理だと、藤吉に文鳥（笹野高史）ともう一度会って出演交渉してほしいと頼み込む。てんは尻込みする藤吉に、伊能（高橋一生）から聞いたカレーの話をヒントに、文鳥を説得できる秘策を思いついたとほほえんだ。

てん（葵わかな）と藤吉（松坂桃李）は風鳥亭の存続をかけ、文鳥（笹野高史）の特別興行を開催した。伊能（高橋一生）の助言で新聞にも取り上げてもらい、風鳥亭にはこれまでで一番大勢の客が押し寄せた。ところが高座に上がった文鳥が前座噺（ばなし）の『時うどん』をやると言うと、文鳥の十八番を期待していた客たちは驚いて騒ぎだす。だが噺（はなし）が進むにつれ文鳥の巧みな芸に引き込まれ、寄席は爆笑に包まれてゆく。

てん（葵わかな）と藤吉（松坂桃李）が開業した寄席は客足も順調に見えるが、芸人たちを差配する寺ギン（兵動大樹）への支払いが多くて、もうけがほとんどない状態だった。客の回転率を上げて何とか売り上げを伸ばそうと考えた二人は、寄席経営のベテラン・亀井（内場勝則）の秘策を試してみるが、かえって客足が途絶えてしまう。てんの実家から借りた開店資金返済のめども立たず、業を煮やした啄子（鈴木京香）はある決意をする。

商売に不慣れなてん（葵わかな）と藤吉（松坂桃李）に寄席経営を任せられないと、ついに啄子（鈴木京香）が立ち上がった。客への団扇（うちわ）の貸し出しや下足をきれいに磨くサービスなどを次々と始め、客足の回復に取り組む。てんは寄席で冷やし飴（あめ）を売ることを思いつき、売り方にも一工夫して売り上げをぐんぐんと伸ばす。そんなてんの才覚を目の当たりにした伊能（高橋一生）は、藤吉にとんでもない願い事を言いだす。

伊能（高橋一生）は斬新な冷やしあめの売り方を考案したてん（葵わかな）の発想力と商才にほれ込み、自分の商売にてんの力を貸してほしいと頼み込む。そのかわり伊能は藤吉（松坂桃李）と一緒に、寄席の表で客の呼び込みをするはめになった。昼間の通りには女性や老人がたくさんいることに気づいた伊能は、夜営業だけの寄席を昼にも興行してはどうかと提案する。その読みはぴたりと当たり、女性客や老人客が風鳥亭につめかけた。

昼興行を始めた風鳥亭は客足も伸び、てん（葵わかな）は藤吉（松坂桃李）の寄席経営を支え充実した日々を送っていた。だがいつもと様子のまったく違う、暗くて無口な風太（濱田岳）が突然現れたことで、てんは幸せな日常から一気に奈落の底に突き落とされる。妹の結婚式の様子や家族が元気にやっているかを聞きたがるてんに対して、やっと重い口を開いた風太が告げたのは、てんの父・儀兵衛（遠藤憲一）のことだった。

父の死のショックを乗り越え、てん（葵わかな）は再び寄席の商売に身を入れて働く。その姿を見た風太（濱田岳）は安心して京都に戻っていった。ある日てんは、藤吉（松坂桃李）と啄子（鈴木京香）に寄席の入場料を半額にすることを提案する。半額でも客が増えればもうけは増えるというてんの考えに納得した藤吉と啄子は、この大きな勝負に打って出る覚悟を決めた。そんな時、京都からおトキ（徳永えり）が突然やって来た。

てん（葵わかな）と藤吉（松坂桃李）が風鳥亭を始めて一周年の記念興行が始まった。客席には儀兵衛（遠藤憲一）の遺影を抱えたしず（鈴木保奈美）ら藤岡家の面々がおり、万丈目（藤井隆）らの芸に心の底から笑う。しずと思い出を語る啄子（鈴木京香）はてんと藤吉を呼んで、北村家家訓の額を譲ると言いだした。それはつまり、てんを北村屋のご寮さんだと認め、てんと藤吉の結婚を許すという啄子の宣言だった。

てん（葵わかな）と藤吉（松坂桃李）に長男・隼也が生まれて１年。風鳥亭の客足も順調に伸び、寄席の仕事と子育てに頑張るてんは息つく暇もない。藤吉は家族のために売り上げを増やしたいと伊能（高橋一生）に相談し、もう１軒寄席を買収して収入を増やそうともくろむ。だが藤吉が寄席探しに出かけるようになり、てんは仕事に忙殺され子守もままならず、ちょっと目を離した隙に隼也の姿が見えなくなって風鳥亭は大騒ぎになる。

久しぶりにてん（葵わかな）を訪ねてきた風太（濱田岳）は大きな荷物を抱えていた。不審に思ったトキ（徳永えり）が大阪へ来た理由をたずねるが、風太ははぐらかして答えない。風太はてんの家に泊まることになり、赤ん坊に乳をやるてんの後ろ姿に母性を感じて感慨を深くする。二人は藤吉（松坂桃李）と夕飯を食べようと待つが、藤吉は酒に酔って帰宅し、てんが用意した夕食を台なしにしてしまう。怒った風太は藤吉と口論になる。

東京で売れっ子の娘義太夫となったリリコ（広瀬アリス）が、突然大阪に戻ってきた。藤吉（松坂桃李）は風鳥亭に出てほしいとリリコに頼むが、娘義太夫を辞めたから無理だと断られてしまう。てん（葵わかな）がリリコに藤吉への不満を相談すると、リリコは東京で聴いた落語「堪忍袋」の話をする。毎日の不満を溜（た）め込まずに袋に向かって吐き出せばいいと言われ、てんは溜まった愚痴をさっそく巾着袋に向かって全部ぶちまける。

仕事と子育てに忙殺されるてん（葵わかな）の負担を軽くしようと、藤吉（松坂桃李）は隼也の子守をリリコ（広瀬アリス）に頼んだ。てんは自分に何の相談もなく勝手に藤吉が決めてしまったことに不満を募らせるが、伊能（高橋一生）に愚痴を聞いてもらって怒りも少し収まった。そこへ帰ってきた藤吉が新しい寄席を買うと言って、その日芸人たちに渡す給金を持ち出してしまい、ついにてんの堪忍袋の緒が切れてしまう。

ついに堪忍袋の緒が切れたてん（葵わかな）は、藤吉（松坂桃李）とひと言も口をきかなくなり、仕事場でも亀井（内場勝則）を介してなんとか会話が成り立つような状態になっていた。そんな二人のことを心配したトキ（徳永えり）や伊能（高橋一生）が仲裁に入るが、両者とも一歩も譲らず埒（らち）が明かない。そのころ風太（濱田岳）は京都に戻らないまま大阪にいつづけ、意外な人物の元に身を寄せていた。

てん（葵わかな）と藤吉（松坂桃李）は、風太（濱田岳）が寺ギン（兵動大樹）の下で働き始めたことを知って驚く。そんな中、二人の夫婦仲が寄席の存続に関わる一大事だと心配したトキ（徳永えり）やキース（大野拓朗）たちは、二人を仲直りさせようと一計を案じ、隼也のために端午の節句を祝う準備を整える。そんな仲間たちの心遣いに観念したてんと藤吉は、仲直りのためにお互いの本音をぶつけ合う。

藤吉（松坂桃李）は寄席を２軒に増やすことに成功し、さらに売り上げ倍増をもくろんで、客が呼べる芸人を風鳥亭の専属にしたいと躍起になっていた。てん（葵わかな）は子育てと仕事の両立に四苦八苦し、昼間は息子の隼也を子守に預けるようになる。集金に来た風太（濱田岳）から天才落語家・団吾（波岡一喜）の人気ぶりを聞いた藤吉は、やはり団吾のような大看板が必要だとてんを説得し、獲得のための資金を用意するよう頼み込む。

てん（葵わかな）は天才落語家・団吾（波岡一喜）に心酔する藤吉（松坂桃李）が、団吾を風鳥亭の専属にしようとしていることに反対する。悩んだ藤吉は伊能（高橋一生）に相談するが、時代の改革者になれと背中を押され、再び団吾獲得に突き進む。万丈目（藤井隆）ら古株の芸人たちが団吾に執心する藤吉を不満に思っていることを知り、てんは心配になるがその予感は的中し、万丈目たちが労働条件の団体交渉を申し込んでくる。

てん（葵わかな）は道で行き倒れていたお夕（中村ゆり）の面倒を見てやることにした。お茶子も手際よくこなし、三味線も弾けるお夕は風鳥亭で重宝される。藤吉（松坂桃李）が団吾（波岡一喜）を専属にしようとしていることを知った寺ギン（兵動大樹）がどなり込んで来るが、藤吉は団吾獲得をあきらめようとはしない。そんな中、待遇改善の要求を掲げる万丈目（藤井隆）ら古株芸人たちの労働争議が激しさを増してくる。

てん（葵わかな）と藤吉（松坂桃李）は食い逃げをしようとしたニセ団吾（北村有起哉）がお夕（中村ゆり）の夫だと知って驚いた。てんは落語家だというお夕の夫を立ち直らせるため風鳥亭の高座に上げてやろうと藤吉に頼み込むが、団吾（波岡一喜）獲得のことで頭がいっぱいの藤吉からは色よい返事をもらえない。万丈目（藤井隆）やキース（大野拓朗）ら古株芸人たちとの団体交渉がついに決裂、彼らは無期限のストライキに突入した。

てん（葵わかな）はお夕（中村ゆり）から、夫（北村有起哉）は団真という名の落語家で、じつは団吾（波岡一喜）の兄弟子だということを聞かされる。さらにお夕が二人の師匠・先代団吾の娘で、団真と十年前に駆け落ちをしたということを知って驚く。毎晩団吾の接待で料亭を駆けずり回る藤吉（松坂桃李）は、真夜中に団吾がただ一人、一心不乱に落語の稽古をする姿を目撃して、ますます風鳥亭に必要な人だと確信する。

藤吉（松坂桃李）の不在中に出演予定の芸人が出番に間に合わず、てん（葵わかな）は困ってしまう。スト中の万丈目（藤井隆）たちは、代演を頼まれたらこれを潮時にストをやめようと期待するが、てんは団真（北村有起哉）を高座に上げることにした。団真は尻込みするが、お夕（中村ゆり）に背中を押され久しぶりに落語をやる決心をする。だが団真は噺（はなし）の途中でつまずき、客からやじを浴びせられて高座を下りてしまう。

てん（葵わかな）が勝手に団真（北村有起哉）を高座に上げたことで、てんと藤吉（松坂桃李）は口もきかない仲たがいの状態になった。藤吉は思いやりのつもりで仕事を休んで子育てに専念すればいいとてんに告げる。だが、てんはショックを受けさらに夫婦はすれ違ってしまう。てんがいなくなった風鳥亭では藤吉が経理から雑用まで引き受けるが、慣れない仕事にてんてこまいになる。そんな時リリコ（広瀬アリス）がてんを訪ねて来た。

てん（葵わかな）は、なぜ藤吉（松坂桃李）が借金してまで団吾（波岡一喜）を風鳥亭の専属にしたいかそのわけをやっと理解し、風太（濱田岳）に頼んで団吾に出演の直（じか）談判をしに行くことにする。団真（北村有起哉）の元を去ったお夕（中村ゆり）が、団吾の家に身を寄せていることをてんは知り驚く。藤吉はストライキを続ける万丈目（藤井隆）たちが稽古もせずブラついているのを見て、真剣に芸を磨く努力をしろとどなった。

仲たがい状態が続くてん（葵わかな）と藤吉（松坂桃李）のため、トキ（徳永えり）と風太（濱田岳）が一計を案じ、なんとか二人の仲を取り持つことに成功する。てんが久しぶりに仕事に復帰し、風鳥亭は落ち着きを取り戻した。藤吉に怒られたことで奮起したキース（大野拓朗）は、アサリ（前野朋哉）とコンビを組んで新しい芸に挑戦することを決意する。万丈目（藤井隆）も後ろ面をもっと究めたいと稽古に励む。

藤吉（松坂桃李）と仲直りをしたてん（葵わかな）は別居状態の団真（北村有起哉）とお夕（中村ゆり）も本心では寄りを戻したがっているに違いないとにらんで、なんとかその仲を取り持とうとする。だが当人たちは別れるの一点張りで埒（らち）が明かず、団吾（波岡一喜）を訪ねることにした。そこでてんは団吾という落語家の芸に対する恐ろしいまでの執念を知り、さらにお夕を団真には返さないと言われ、打つ手がなくなってしまう。

てん（葵わかな）と藤吉（松坂桃李）は、姿を消した団真（北村有起哉）を必死に捜す。そのことを知ったお夕（中村ゆり）は団吾（波岡一喜）の制止を振り払い風鳥亭に駆けつける。夜半、亀井（内場勝則）が川をぼーっと眺めていた団真を連れ戻って来るが、お夕は当てつけがましく失踪なんかするより、ちゃんと落語の稽古をしろと団真を責めたてた。二人の仲を取り持ちたいてんは、藤吉にあるお願いをする。

てん（葵わかな）と藤吉（松坂桃李）の計らいで、団真（北村有起哉）は風鳥亭の高座に上がることになった。その日突然、客席に団吾（波岡一喜）が現れ、それを知った客が大勢風鳥亭につめかけ、たちまち大入り満員になる。その様子を見て団真は高座を下りようとするが、「やれるもんならやってみろ」と団吾にけしかけられ、団真は覚悟を決めて落語を始める。客席からはお夕（中村ゆり）も団真の落語をハラハラしながら聞いていた。

藤吉（松坂桃李）は団吾（波岡一喜）を念願の専属芸人に迎え、寄席は連日大入り満員。てん（葵わかな）も忙しさにうれしい悲鳴を上げていた。ある日、寺ギン（兵動大樹）が差配する芸人が怪我（けが）をして、その妻・富（宮嶋麻衣）が藤吉に借金を頼み込む。だが、寺ギンの芸人に金を貸すのは筋違いになると藤吉は断った。伊能（高橋一生）は大阪郊外で宅地開発を進め、映画館を中心にした娯楽施設を作る構想をぶち上げる。

アサリ（前野朋哉）が突然、芸人をやめると言いだした。てん（葵わかな）と藤吉（松坂桃李）が事情を聞くと、近々訪ねて来る祖父の治五郎（佐川満男）に自分が芸人だということを知られたくないという。そこで伊能（高橋一生）の手を借りて、アサリを会社員に見せかける芝居を打つことにした。一方、てんが寺ギン（兵動大樹）の芸人にお金をやったことが発覚し、引き抜きみたいな真似（まね）はやめろと寺ギンがどなり込んでくる。

寺ギン（兵動大樹）から芸人を差配してもらえなくなった風鳥亭は、出演者が足りなくなり、窮地に追い込まれる。藤吉（松坂桃李）はアサリ（前野朋哉）とキース（大野拓朗）を別々の高座に出し、寺ギン以外から芸人を何とかかき集め急場をしのぐ。てん（葵わかな）は寄席を駆け回るアサリに代わって祖父・治五郎（佐川満男）の相手をすることになるが、アサリが会社員でないことを見抜いた治五郎に詰め寄られ、答えに困ってしまう。

てん（葵わかな）と藤吉（松坂桃李）は北村笑店が自前で芸人を雇い、その給金を当時まだ珍しい月給制にすることに決めた。そんな中、リリコ（広瀬アリス）が女優を辞めると言いだし伊能（高橋一生）ともめるが、てんのとりなしでなんとか続けることで収まる。月給制のうわさを聞きつけた寺ギン（兵動大樹）傘下の芸人たちが北村笑店に入りたいと連日詰めかけ、そのことに激怒した寺ギンは藤吉たちと全面対決することを決意する。

３軒の寄席のうち２軒が休業に追い込まれ、てん（葵わかな）はこの窮地を脱するために伝統派落語家の文鳥（笹野高史）の助けを借りようと、藤吉（松坂桃李）を説得する。風太（濱田岳）はオチャラケ派も芸人を月給制で雇うべきだと寺ギン（兵動大樹）に提案するが、けんもほろろに拒絶され、風太はクビを言い渡される。藤吉が協力を頼もうと文鳥を訪ねると、そこには寺ギンがいて追い返されてしまう。

てん（葵わかな）と藤吉（松坂桃李）は寄席３軒のうち２軒を売り払うしかない状態に追い込まれた。寺ギン（兵動大樹）が寄席を買い取ると押しかけて来るが、そこへ大勢の芸人を従えた風太（濱田岳）が現れる。オチャラケ派芸人総勢１５０人を北村笑店で雇ってほしいと頼み込む風太に、寺ギンは芸人全員が借金を返済するまでは自由にさせないと言い放つ。さらにそこへ文鳥（笹野高史）が現れ、両者の対立は一触即発の雰囲気になる。

北村笑店は傘下の寄席をどんどん増やし、所属芸人も２００人を超える大所帯になっていた。藤吉（松坂桃李）が社長、てん（葵わかな）は経理責任者、風太（濱田岳）は全ての寄席を束ねる総支配人として忙しい毎日を送っている。伊能（高橋一生）から寄席の興行形態が古くさいままだと指摘された風太は、当時流行し始めていた安来節を北村笑店でも取り入れたらどうかと藤吉に進言する。興味を持った藤吉は、すぐに島根へ旅立った。

安来節の踊り手を探すため島根の安来に来た藤吉（松坂桃李）とてん（葵わかな）は、近郷の村娘たちを集めて選抜試験を行うことにした。四人の若い娘たちを採用することになったが、その中で一番踊りのうまい都（大後寿々花）の父親が娘の大阪行きに猛反対する。演芸界では有名になった北村笑店でも普通の人々には信用がないことを痛感したてんは、自らが大阪のお母ちゃんとなって四人娘を芸人として真剣に育てていく覚悟を決める。

てん（葵わかな）は島根から連れて来た安来節の踊り子四人のために女子寮まで用意し、大阪のお母ちゃんとして生活全般の面倒をみることにした。「安来節乙女組」という名前をもらった四人娘は、都会での共同生活に慣れず仲間内のケンカも絶えず、稽古でもバラバラで踊りがまったく合わない状態になる。乙女組が高座に上がれるかどうか不安になったてんと藤吉（松坂桃李）は、風太（濱田岳）に総監督を任せることにした

安来節乙女組の総監督となった風太（濱田岳）は、娘たちの踊りがバラバラなのは互いに信頼していないからだと考え、彼女たちの生活態度の改善から始める。風太が乙女組に熱心に入れ込んでさみしいトキ（徳永えり）は、突然キース（大野拓朗）から大事な話があると打ち明けられる。てん（葵わかな）は故郷を思い出してもらおうと、娘たちにどじょう鍋をふるまうが、その席からとわ（辻凪子）とてんの息子・隼也が姿を消してしまう。

てん（葵わかな）は隼也（南岐佐）ととわ（辻凪子）の行方が分からず不安を募らせるが、伊能（高橋一生）が二人を見つけてきてくれた。とわは踊りができず乙女組の足手まといになるのが怖くて逃げ出したという。それを聞いた藤吉（松坂桃李）が乙女組を解散すると口にするが、風太（濱田岳）や娘たち四人とも、稽古を続けて安来節で高座に上がりたいと頼み込む。てんは隼也が、とわと一緒に家出した理由を伊能から聞かされ驚く。

藤吉（松坂桃李）と風太（濱田岳）は乙女組の踊りに艶っぽさが足りないと感じ、リリコ（広瀬アリス）に臨時講師を頼むことにした。乙女組の面々はリリコの厳しい教え方に反発し、抗議しようと稽古場に押しかけるが、そこでてん（葵わかな）とリリコが彼女たちについて真剣に話し合う姿を目撃する。そして、プロの端くれならお客さんを喜ばせるために踊りの稽古に打ち込めと、てんからハッパをかけられ、ついにやる気になる。

安来節乙女組が風鳥亭の高座で踊りを披露する初日を迎えた。てん（葵わかな）は娘たち四人の緊張をほぐしてやろうと、藤吉（松坂桃李）と隼也も一緒に全員で朝ごはんを食べることにした。寄席では総監督の風太（濱田岳）も緊張気味に開演を待ち構えているが、じつは乙女組の面々にはこの日のために用意した、お客さんをびっくりさせるための秘策があった。そして、ついに北村笑店の命運を賭けた安来節の公演が始まる。

藤吉（松坂桃李）は北村笑店の関東進出をもくろみ、足しげく東京の寄席を訪ね回っていた。万丈目（藤井隆）と歌子（枝元萌）の夫婦漫才は東京から出演依頼が来るほど大当たりする一方、アサリ（前野朋哉）はアメリカへ旅立ったキース（大野拓朗）とコンビ別れして以来、鳴かず飛ばずの状態だった。ある日、東京の落語家に顔つなぎのあいさつに出かけた藤吉は、浅草の寄席でチャップリンのものまね芸をするキースと偶然再会する。

関東で大地震が発生し、てん（葵わかな）と藤吉（松坂桃李）は浅草の寄席に出演しているキース（大野拓朗）の安否を確かめようと、風太（濱田岳）を東京へ向かわせることにした。さらにてんの発案で東京の芸人たちに救援物資を届けることになり、それを聞きつけた伊能（高橋一生）やリリコ（広瀬アリス）も協力を申し出る。おトキ（徳永えり）はいよいよ東京に出かける風太に、無事戻ってきてほしいと手作りのお守りを渡した。

てん（葵わかな）はキース（大野拓朗）が東京から一緒に連れ戻った志乃（銀粉蝶）を長屋に住まわせ、しばらく面倒をみることにした。志乃は地震のショックで記憶喪失になり、いつ回復するか分からないという。アサリ（前野朋哉）がキースに漫才コンビの再結成を持ちかけるが、キースはそんな気持ちになれないと断った。志乃に会って以降、伊能（高橋一生）の様子がおかしいと気づいた藤吉（松坂桃李）は、伊能に問いただす。

てん（葵わかな）と藤吉（松坂桃李）は、記憶喪失の志乃（銀粉蝶）が伊能（高橋一生）の実の母だと知りなんとか仲を取り持とうとするがうまくいかない。そんな時、伊能が関東大震災の被災者に救援物資を送るのは、売名のためだと書きたてるゴシップ記事がたくさん出る。志乃は伊能のことが心配になり、手作り弁当を持って伊能の会社を訪ねる。そこへ新聞記者たちが押し寄せ、騒ぎに巻き込まれた志乃が倒れて床で頭を打ってしまう。

てん（葵わかな）は志乃（銀粉蝶）が記憶を取り戻したことを伊能（高橋一生）に伝えて、きちんと親子の名乗りをするべきだと説得するが、伊能は二度と会う気はないと拒絶する。東京で芸人たちの安否確認をしていた風太（濱田岳）から久しぶりに電話があり、てんと藤吉（松坂桃李）は東京の芸人を大阪の寄席に呼ぼうと風太に交渉を任せる。やっと風太と電話で話したおトキ（徳永えり）は、改めて無事に戻って来てほしいと伝えた。

てん（葵わかな）と藤吉（松坂桃李）は志乃（銀粉蝶）が東京へ帰る前に、実の息子である伊能（高橋一生）と和解させてやりたいと考え、志乃のお別れ会を開き伊能を招待することにした。だが伊能は現れず、キース（大野拓朗）が息子に代わってあいさつをしようとした時、やっと伊能が現れる。最初は頑として志乃を許そうとしない伊能だったが、母が栞という自分の名前に込めた深い思いを聞き、伊能の心は大きく揺れ始める。

昭和になって大阪でもラジオ放送が始まり、てん（葵わかな）や藤吉（松坂桃李）は毎朝ラジオ体操をするようになっていた。寄席では万歳人気が高まり、風太（濱田岳）は落語よりも万歳を大々的に売り出そうとして、落語を大切に扱いたい藤吉と対立する。進展しない風太とおトキ（徳永えり）の仲を心配したキース（大野拓朗）は、風太に西洋風のプロポーズを指南してやるが、風太の一世一代の告白は無残にも失敗してしまう。

脳卒中で倒れた藤吉（松坂桃李）は病院で手当てを受けるも意識は戻らないままだった。それでもてん（葵わかな）は回復を信じ、一所懸命に藤吉の手足をさすってやる。風太（濱田岳）や万丈目（藤井隆）たちが次々と見舞いに来て涙を見せる中、てんは藤吉が必ず目を覚ますと皆を励まし、気丈に明るく笑う。だが、家に戻ったてんを伊能（高橋一生）が訪ねたとき、緊張の糸が切れたてんは思わず伊能の前で泣き崩れてしまう。

てん（葵わかな）の献身的な看病もあり、意識を取り戻した藤吉（松坂桃李）だが、体に麻痺（まひ）が残り思うように動けず焦りを感じ始める。風太（濱田岳）はラジオ局から、天才落語家・団吾（波岡一喜）の出演を打診されるが、ラジオで芸を披露すれば寄席に客が来なくなると考え、その申し出を即座に断った。やっと藤吉の病状が安定した頃、京都からりん（堀田真由）と一緒にてんの母・しず（鈴木保奈美）が見舞いにやって来た。

風太（濱田岳）に反旗を翻した団吾（波岡一喜）は、ラジオへの出演を一方的に宣言した。なんとか団吾のラジオ出演を阻止しようと、風太はその行方をしらみつぶしに当たるが見つけることができない。藤吉（松坂桃李）は見舞いに来たリリコ（広瀬アリス）から、てん（葵わかな）がひたすら藤吉の回復を信じて笑顔で頑張っていたことを聞き、自分も頑張ろうと気持ちが奮い立つ。その夜、思いもよらぬ人物が藤吉を訪ねて来た。

ラジオ放送の当日、風太（濱田岳）はラジオ局前で団吾（波岡一喜）を捕まえようと社員たちに見張らせる。てん（葵わかな）は息子の隼也（大八木凱斗）が、ゆくゆくは藤吉（松坂桃李）の跡を継いで北村笑店で働きたいと言うのを聞いて、うれしい気持ちになる。放送直前になっても団吾はラジオ局に現れず、風太の出演阻止が成功したとトキ（徳永えり）たちも安堵（ど）するが、このあとにとんでもないことが起きるのだった。

てん（葵わかな）と藤吉（松坂桃李）は、団吾（波岡一喜）の声がラジオから流れてきたことにびっくりするが、団吾が語り始めた落語に思わず引き込まれる。風太（濱田岳）は団吾に裏をかかれたショックでぼう然となり落ち込んでしまう。藤吉は演芸をラジオで披露するという新しい変革の波をまざまざと感じ、早く仕事に復帰したいと熱望する。トキ（徳永えり）は元気のない風太を励まそうとするが、風太は意外なことを言いだす。

てん（葵わかな）の献身的な介護のおかげもあって、脳卒中で倒れた藤吉（松坂桃李）は仕事に復帰する。東京を視察し刺激を受けた藤吉は、風太（濱田岳）に百年以上続く万歳を作れとはっぱをかけ、自分は新しい笑いを求めアメリカに行きたいと夢を語る。トキ（徳永えり）の妊娠を知って、風太は藤吉に名付け親になってほしいと頼み込む。ある日、記者の楓（岡本玲）が風鳥亭に現れ、新聞に寄稿しないかと万丈目（藤井隆）を誘った。

子育てが一段落したてん（葵わかな）は興行主の仕事を藤吉（松坂桃李）から直接教わることになり、女性ならではの新しい寄席演芸の形を模索し始める。新聞連載がスタートした万丈目（藤井隆）の小ばなしは評判も上々で、文筆業に思わぬ才能を発揮する。風太（濱田岳）はその小ばなしにヒントを得て、何気ない庶民の生活の中から新しい万歳のネタを探そうと考え、キース（大野拓朗）とアサリ（前野朋哉）に銭湯通いを始めさせた。

庶民の生活の中に万歳のネタがあることを実感したキース（大野拓朗）とアサリ（前野朋哉）だが、それをうまく新しい万歳の形にすることができない。そこでてん（葵わかな）は、万丈目（藤井隆）に台本を書いてもらうことを思いつく。アメリカから突然帰国した啄子（鈴木京香）は、てんや藤吉（松坂桃李）と久しぶりに再会し、大きく成長した北村笑店を見て驚く。つかの間の家族団らんを楽しむ啄子は、藤吉にある思いを告げる。

藤吉（松坂桃李）が再び脳卒中で倒れ、病院に担ぎ込まれた。てん（葵わかな）は付ききりで看病し、なんとか一命を取りとめた藤吉は家に帰りたいと言いだす。風太（濱田岳）は藤吉と約束した新しい万歳を何としても完成させたいと万丈目（藤井隆）らの尻をたたく。藤吉の見舞いに訪れたリリコ（広瀬アリス）は芸人に戻らないかと言われ、初めて口説かれたと素直に喜んだ。そして家に戻った藤吉はてんと昔の思い出を楽しく語り合う。

藤吉（松坂桃李）とてん（葵わかな）は、キース（大野拓朗）とアサリ（前野朋哉）の新しい万歳が完成したと風太（濱田岳）から知らされ楽しみにしていた。見舞いに訪れた伊能（高橋一生）は藤吉から北村笑店の役員になってほしいと告げられ、さらにてんのことをどう思っているのかと尋ねられて驚く。キース・アサリの新しい万歳を披露する日。風鳥亭にはてんと藤吉のほか、リリコ（広瀬アリス）たち懐かしい仲間が駆けつけた。

藤吉（松坂桃李）が夢みた新しい万歳が完成した３日後、容体が急変する。てん（葵わかな）は病室のベッド脇で、ずっと藤吉の手を握り静かに見守っていた。目を覚ました藤吉は夢を見ていたとてんに話す。昔てんが実家の蔵に閉じ込められた時、自分だけに見せてくれた笑顔がまぶしかったこと、その後もてんの笑顔に勇気づけられて人生を楽しく生きてこられたことなど、藤吉はてんに対するあふれんばかりの思いを語り始める。

藤吉（松坂桃李）の葬儀が終わっても、てん（葵わかな）の家にはリリコ（広瀬アリス）や亀井（内場勝則）たち旧知の友人が続々と弔問に訪れ、藤吉との懐かしい思い出話を語る。伊能（高橋一生）は生前藤吉と約束したとおり、北村笑店の役員となって社長のてんを支えていくと伝える。藤吉が病床でも家族や会社を気にかけていたことを知り、てんは改めて感謝する。そして、風太（濱田岳）とトキ（徳永えり）に待望の子供が生まれた。

てん（葵わかな）は伊能（高橋一生）や風太（濱田岳）の支えもあって、北村笑店社長の重責を果たしていたが、世間からお飾りの女社長と見られていることが気になっていた。それを知った伊能は、女性ならではの視点で新しいスター芸人を発掘するべきだとてんを焚（た）きつける。子育てのため会社を休職中のトキ（徳永えり）が芸人発掘の手伝いをしたいと駆けつけて、てんは女興行主として芸人発掘への挑戦を始める。

てん（葵わかな）はリリコ（広瀬アリス）を映画女優から漫才師に転身させようと、伊能（高橋一生）を訪ね、リリコの北村笑店移籍を願い出る。初めは芸人転身の失敗を恐れて渋っていた伊能だが、てんとリリコの熱意に押され移籍を承諾した。リリコをどうやって売り出すか頭を悩ませるてんとおトキ（徳永えり）だったが、歌子（枝元萌）と楓（岡本玲）という強力な助っ人が加わり、てんのスター芸人発掘作戦はさらに加速していく。

てん（葵わかな）や楓（岡本玲）たちがリリコ（広瀬アリス）の相方探しに行き詰まっていると、伊能（高橋一生）がアコーディオン奏者の四郎（松尾諭）を連れてきた。四郎の演奏に魅了されたてんたちは良い相方が見つかったと喜ぶが、リリコは絶対にイヤだと断る。リリコと四郎の漫才コンビをあきらめきれないてんは、このプロジェクトに反対する風太（濱田岳）に相談もできず、亀井（内場勝則）に起死回生の秘策を教わるのだが…。

てん（葵わかな）たち女性陣は、リリコ（広瀬アリス）と四郎（松尾諭）の漫才コンビを売り出そうと張り切っていた。そこへアメリカから帰国したてんの息子・隼也（成田凌）も加わり、コンビ名や衣装の決定などに思いもよらぬセンスの良さを発揮して、てんは息子の成長を感じてうれしくなる。漫才や歌の稽古を始めたリリコと四郎だが、二人の息が合わず意見が対立し、ついには罵り合いとなって早くも解散の危機が訪れる。

てん（葵わかな）はリリコ（広瀬アリス）と四郎（松尾諭）のコンビ解散に気落ちするが、藤吉（松坂桃李）に教え込まれた興行師としての意地を思い出し、再度二人を説得しようと試みる。本当はリリコの才能に惚（ほ）れている四郎と、漫才を続けたいリリコ。そんな二人の本心を知ったてんは、リリコと四郎を呼び出して一喝した。そして全国漫才大会当日、打倒キース（大野拓朗）・アサリ（前野朋哉）を目指して二人が高座に上がる。

女興行師としての一歩を踏み出したてん（葵わかな）は、リリコ（広瀬アリス）と四郎（松尾諭）の漫才をさらに売り出そうと躍起になる。隼也（成田凌）は北村笑店で働かせてほしいとてんに頼み込み、風太（濱田岳）のもとで丁稚（でっち）修業さながらのきつい下働きを始めた。なかなかリリコと四郎の漫才がうまくいかず悩むてんは、伊能（高橋一生）に相談するが、一旦やると決めたことは絶対にあきらめるなとクギを刺される。

てん（葵わかな）はリリコ（広瀬アリス）と四郎（松尾諭）をどうにかして売り出す方法を考えていた。楓（岡本玲）は北村笑店自前の月刊誌を作って、リリコと四郎の特集を組み二人の魅力を伝えようと提案。さらに映画スターのようなブロマイドを作り、寄席に女性客を呼び込むために豪華な弁当を売り出すなど、斬新なアイデアをどんどん実現させる。寄席で下働きを始めた隼也（成田凌）は地道な仕事にうんざりしていたが…。

てん（葵わかな）はリリコ（広瀬アリス）と四郎（松尾諭）の漫才がなぜウケないのか、原因がわからず焦っていた。だが、二人の漫才の欠点をキース（大野拓朗）とアサリ（前野朋哉）に指摘され、やっと解決の糸口が見つかってホッとする。隼也（成田凌）は風太（濱田岳）から任せられた売店の売り上げが上がらず苦心していた。そんな隼也に亀井（内場勝則）が、その昔てんがどんな工夫をして寄席の売り上げを増やしたかを語りだす。

てん（葵わかな）はリリコ（広瀬アリス）と四郎（松尾諭）に、しゃべるのはリリコだけで四郎はしゃべらない漫才をやってみようと奇妙な提案をした。だがしゃべくり漫才にこだわるリリコと四郎は大反対し、てんと二人の間に大きな溝ができてしまう。見かねた風太（濱田岳）は、女興行師になるのはあきらめろとてんに意見する。一方、隼也（成田凌）は売店の売り上げを伸ばすためのアイデアを次々に考え、実行に移していく。

てん（葵わかな）を訪ねてきた四郎（松尾諭）は、リリコ（広瀬アリス）との漫才コンビを解消したいと申し出た。てんは風太（濱田岳）から、リリコに新しい相方を見つけてやり直せとアドバイスされるがあきらめきれない。悩んだてんが伊能（高橋一生）に相談すると、リリコだけがしゃべって四郎がしゃべらない漫才の何が面白いのか、そのポイントを的確に、かつ情熱的に二人に伝えて説得すべきだと背中を押される。

解散の危機を乗り越えたリリコ（広瀬アリス）と四郎（松尾諭）が、再起をかけた高座に上がることになった。その朝、てん（葵わかな）は女興行師としての成長を見てほしいと藤吉（松坂桃李）の仏壇に手を合わせる。隼也（成田凌）の売店では、芸人の似顔絵まんじゅうの売り上げが好調で、楓（岡本玲）たちが創刊した月刊キタムラなども販売されてにぎわっている。そしてついにリリコと四郎、渾（こん）身の漫才が始まった。

てん（葵わかな）は北村笑店の創業２５周年に何か記念事業をしたいと考えていた。風太（濱田岳）は大人気のリリコ（広瀬アリス）と四郎（松尾諭）の漫才で東京に打って出ようと提案するが、もっと目新しい企画にすべきだと主張する伊能（高橋一生）と対立する。隼也（成田凌）はアメリカの「マーチン・ショウ」を日本で公演したいと、てんと風太に訴えるが聞き入れてもらえず、思わず風太に反抗してしまう。

てん（葵わかな）は北村笑店の創業２５周年に何か記念事業をしたいと考えていた。風太（濱田岳）は大人気のリリコ（広瀬アリス）と四郎（松尾諭）の漫才で東京に打って出ようと提案するが、もっと目新しい企画にすべきだと主張する伊能（高橋一生）と対立する。隼也（成田凌）はアメリカの「マーチン・ショウ」を日本で公演したいと、てんと風太に訴えるが聞き入れてもらえず、思わず風太に反抗してしまう。

隼也（成田凌）はアメリカの人気レビュー「マーチン・ショウ」の日本公演の興行権を買わないかと持ちかけられ、伊能（高橋一生）に相談するが反対される。それでも諦め切れない隼也は一人で代理人に会いに行った。隼也は手付金を払ってショウの興行権を買いたいと思い、てん（葵わかな）と風太（濱田岳）に出資を頼むが断られてしまう。隼也は打開策を求めて、代理人の通訳をしていたつばき（水上京香）に相談する。

てん（葵わかな）は隼也（成田凌）が「マーチン・ショウ」を実現しようと必死になっている姿を見て、その昔、藤吉がパーマの機械を輸入して詐欺にあったことを思い出し不安になる。隼也はつばき（水上京香）にショウの相談をするうちに彼女のことが気になり、つばきのためにもショウをなんとかしようと一層頑張る。だが、手付金を支払わなければ興行権を他社に取られてしまう状況に焦った隼也は、危険な賭けに打って出る。

てん（葵わかな）は伊能（高橋一生）から、隼也（成田凌）が「マーチン・ショウ」のニセ代理人に多額の手付金を騙（だま）し取られたと聞いて愕（がく）然とする。藤吉が隼也のために遺（のこ）したお金とは言え、何の相談もなく使ってショウの手付金を支払ったことが許せないてんは、自分の監督下で一から修業させると隼也に厳しく言い放つ。てんは子育てに失敗したとひどく落ち込むが、リリコ（広瀬アリス）が慰めてくれた。

てん（葵わかな）からこっぴどく叱られた隼也（成田凌）は毎日朝早くから下働きに精を出す。風太（濱田岳）はてんと隼也の親子関係がこじれることを心配して、絶対に許してもらえる謝り方を隼也に伝授してやる。隼也が迷惑かけたことを改めて謝罪するため、てんは伊能（高橋一生）を訪ねた。そこで伊能から、本物の「マーチン・ショウ」が日本公演をやりたがっていて、隼也の興行に対する目利きは間違ってなかったと告げられる。

てん（葵わかな）は伊能（高橋一生）から、北村笑店で本物のマーチン・ショウをアメリカから呼んで日本公演を実現させようと提案される。隼也（成田凌）が偽マーチン・ショウの詐欺被害にあったショックもあり、てんと風太（濱田岳）はその提案に難色を示した。再び北村笑店で下働きを始めた隼也は懸命に寄席の雑用をこなしていたが、亀井（内場勝則）からマーチン・ショウをやるかもしれないという話を聞いて大喜びする。

てん（葵わかな）は北村笑店でマーチン・ショウを興行するかどうか決めかねていたが、いずれにせよ隼也（成田凌）には一切関わらせないと言明する。母の厳しい決定に隼也は落胆するが、それまで収集していたショウの資料を伊能（高橋一生）に託し、自分は新たな企画を考えようと気持ちを切り替えた。ある日、高座から下りてきたリリコ（広瀬アリス）が四郎（松尾諭）に漫才のダメ出しをしていると突然四郎が倒れ楽屋が騒然となる。

隼也（成田凌）にショウの資料を渡そうとつばき（水上京香）が風鳥亭を訪ねて来るが、てん（葵わかな）はつばきに対する隼也の慌てぶりを見てなぜか心穏やかでいられない。風太（濱田岳）は隼也が作った企画書を読んで、ようやく北村笑店でマーチン・ショウの公演を行うことを前向きに考え始める。四郎（松尾諭）のことが気になってしかたないリリコ（広瀬アリス）はてんに相談するが、それは恋だと言われてハッとする。

てん（葵わかな）と伊能（高橋一生）はマーチン・ショウの日本公演を実現しようと広く出資を募るが、新しい試みに尻込みする会社ばかりで資金は集まらない。そこで北村笑店と伊能商会で莫（ばく）大な制作費を折半する決断を下した。隼也（成田凌）はつばき（水上京香）と頻繁に会うようになり好意を募らせるが、ある日突然もう会うことができないと言われてショックを受ける。そんな隼也に四郎（松尾諭）が相談事を持ちかけた。

てん（葵わかな）は雨にびしょぬれで玄関に立つ隼也（成田凌）を見て驚くが、その後ろにぬれそぼったつばき（水上京香）が立っているのに気づき、何も言わず二人を家に上げた。つばきは近々許婚（いいなずけ）と結婚するのだが、その前に隼也にきちんとお別れをしたかったと打ち明ける。つばきが北村笑店のメインバンクである中之島銀行の頭取の娘だと知った風太（濱田岳）は、隼也をつばきから引き離そうとする。

隼也（成田凌）とつばき（水上京香）はお互い好きだという気持ちにフタをしたまま、精いっぱいの明るい別れをした。てん（葵わかな）は北村笑店の跡取りである隼也が正しい判断をしたと安心する一方で、隼也の気持ちを思うと自分勝手な親だと泣きたい気分だった。互いに相手のことが気になるリリコ（広瀬アリス）と四郎（松尾諭）は何の進展もないままだったが、ついに四郎が意を決してリリコに告白しようとする。

てん（葵わかな）は、隼也（成田凌）がつばき（水上京香）への思いを断ち切り、仕事に励む姿を見て安心する。風太（濱田岳）は伊能（高橋一生）と組んでアメリカから招致したマーチン・ショウが成功し、その勢いに乗って北村笑店の創立２５周年パーティーを大々的に行うことを決めた。つきあい始めたリリコ（広瀬アリス）と四郎（松尾諭）は周囲もあきれる熱々ぶりで漫才も順調だが、ある日怪しい男が二人に近づいてくる。

てん（葵わかな）と風太（濱田岳）は、リリコ（広瀬アリス）と四郎（松尾諭）が他社に引き抜かれそうだと、亀井（内場勝則）から報告を受けて二人を問い詰めるが、北村を裏切るつもりは全くないと聞いてホッとする。２５周年パーティーの責任者となった隼也（成田凌）は、お目付け役の万丈目（藤井隆）に企画の相談をするが、なによりもまず芸事を理解することが一番と言われ、なぜかうしろ面の特訓をするはめになる。

リリコ（広瀬アリス）は四郎（松尾諭）がこっそり女性と密会している姿を見かけ、浮気を疑い四郎と大ゲンカになる。てん（葵わかな）と風太（濱田岳）は女が引き抜きのため四郎に近づいたのではと心配して、亀井（内場勝則）に調査を頼むことにした。２５周年パーティーの企画を考える隼也（成田凌）はすっかり仕事に没頭していたが、突然つばき（水上京香）のばあやと名乗る人物が現れて、頼みごとがあると頭を下げる。

四郎（松尾諭）は上海に行って楽団に入るという誘いを断り、今後もリリコ（広瀬アリス）と漫才を続けると明言した。アサリ（前野朋哉）が金に目がくらんで引き抜かれそうなことを知った風太（濱田岳）は、札束を積んでアサリを引き止める。てん（葵わかな）は上海行きを切望する四郎の本心を知るが、どうしてやることもできない。リリコも四郎が音楽への夢をあきらめて漫才を続けていることに気づき、コンビを解散すると言いだす。

てん（葵わかな）は、芸人をやめ四郎（松尾諭）に付いて上海に行くというリリコ（広瀬アリス）の決断を喜んで受け入れた。二人は最後の高座に上がり、観客に結婚と引退の報告をする。風太（濱田岳）はリリコと四郎に困ったらいつでも助けてやるからと励まし、てんも二人はどこへ行っても北村の社員だと優しく送り出す。隼也（成田凌）はつばき（水上京香）にうその手紙を書いたことを後悔していたが、突然つばきが現れて驚く。

てん（葵わかな）はつばき（水上京香）の家出をやめさせようと、実家に連絡をして迎えに来てもらうことにした。だがつばきはやって来た父に向かって、意に染まない結婚はしないとかたくなに反抗する。てんと隼也（成田凌）の説得を受け、一旦は家に戻ることを了承したつばきだったが、少し目を離したすきに置手紙をして姿を消してしまう。「一人で生きてゆきます」と書かれた手紙を読んで、隼也は決意したように立ち上がった。

てん（葵わかな）が隼也（成田凌）を勘当してから数年、風太（濱田岳）の元には隼也から近況を伝える手紙が届いていたが、てんはそれに気づかないそぶりをしていた。中国での戦火が徐々に拡大し北村笑店や伊能（高橋一生）の映画会社は、軍から国策に沿う演芸や映画を制作するよう強く要請される。そんな中てんは、楓（岡本玲）が以前勤めていた新聞社から、戦地に笑いの慰問団を派遣してほしいと持ちかけられる。

てん（葵わかな）は芸人が戦地で危険な目に遭うのではないかと、慰問団の派遣に反対する。だが風太（濱田岳）は、国に貢献することが今後の北村笑店にとって何より重要だと考え、アサリ（前野朋哉）ら芸人たちに呼びかけ志願者を募る。さらに東京からキース（大野拓朗）を呼び戻しキース・アサリの再結成や、万丈目（藤井隆）と歌子（枝元萌）の夫婦漫才を復活させるなど、風太は笑いの慰問団の準備を着々と進める。

風太（濱田岳）率いる慰問団「わろてんか隊」が上海に向かった。芸人たちの安否が心配なてん（葵わかな）は、一行が現地で大歓迎を受けたと知り一安心する。世話役の阿久津少佐（八十田勇一）から派手な衣装で高座に上がることを禁じられた慰問団は、それでもキース（大野拓朗）や万丈目（藤井隆）らがこん身の芸を披露して兵隊たちを楽しませる。そんなある日、疲れ切った表情のリリコ（広瀬アリス）が突然風太を訪ねて現れた。

リリコ（広瀬アリス）と四郎（松尾諭）は、遠く日本を離れた外地で戦う兵隊さんに喜んでもらおうと、阿久津少佐（八十田勇一）にないしょで彼らが故郷を懐しく思い出すような漫才を高座にかける。だが即座に中止を言い渡され、団長の風太（浜田岳）からもこっぴどく叱られた。自由な映画作りが難しくなったと感じる伊能（高橋一生）は、てん（葵わかな）の家を訪ねて、めずらしく弱気な心の内を吐露する。

風太（濱田岳）は本物の笑いを兵隊たちに届けたいと願う芸人らの真情を理解して、阿久津少佐（八十田勇一）に舞台衣装を着て高座に上がる許可を願い出る。慰問団で久しぶりに漫才をやったリリコ（広瀬アリス）と四郎（松尾諭）は、日本に戻って再び漫才師となる決心を固める。楓（岡本玲）が軍から注文された道徳的な漫才が書けずに苦しんでいることを知ったてん（葵わかな）は、自由に書きたいことを書けばいいと楓を励ます。

「わろてんか隊」が無事帰国して、てん（葵わかな）やおトキ（徳永えり）は安堵（ど）の胸をなで下ろした。前線に赴く兵隊から恋人に宛てた手紙を預かったリリコ（広瀬アリス）は、手紙を届けに行った先でその兵隊がつい最近戦死したと聞いてショックを受ける。てんは再び新聞社から、戦地に慰問団を派遣してほしいと要請され及び腰になるが、風太（濱田岳）をはじめ戦地慰問を体験した芸人たちは喜んで行くときっぱり言う。

てん（葵わかな）は慰問団「わろてんか隊」の貢献が国から認められ、勲章を授与されることになった。風太（濱田岳）たち北村笑店の面々は、「お笑い」が国のお墨付きをもらったと大喜びする。伊能（高橋一生）の会社では制作中の映画が次々と検閲に引っかかり、キース（大野拓朗）が主演した作品は公開直前に大幅な修正を要求される。恋愛映画を下劣だと見なす国の考え方に賛同できない伊能は、修正を拒否して上映中止を選ぶ。

伊能（高橋一生）が社長を辞任し、てん（葵わかな）たちに何も告げず伊能商会を去ったことを知って、てんは大きなショックを受ける。なんとしても映画制作を続けたい伊能は東京まで行って新しいパートナーを探すが見つからず、落胆して戻ってきた。北村笑店で映画を作ろうと考えたてんと風太（濱田岳）は、映画部設立に力を貸してほしいと伊能を誘うが断られてしまう。てんは伊能に映画への情熱を取り戻してほしいと懸命に訴える。

てん（葵わかな）と風太（濱田岳）から映画制作を手伝ってほしいと誘われた伊能（高橋一生）は、社長を辞任した失意の底から立ち上がり、北村笑店入りを決意する。早速開かれた企画会議では、てんや楓（岡本玲）の意見が通って恋愛喜劇映画を作ることに決定するが、厳しくなる映画の検閲をどうやってかいくぐるかで頭を悩ませる。忠義や孝行がもてはやされるご時勢に、てんは堂々と恋愛映画を作ることができるネタを思いつく。

てん（葵わかな）の発案で「忠臣蔵」原案の恋愛映画を制作することになり、楓（岡本玲）が台本の執筆を買って出て、リリコ（広瀬アリス）たち芸人は少しでも目立つ役をもらおうとアピールを始める。てんと伊能（高橋一生）は男女の愛情を細やかに描きたいと、検閲の目をかいくぐる方法を必死に模索する。やっと映画制作が軌道に乗り始めた頃、以前伊能の下で働いていた映画スタッフたちが大挙して乗り込んできた。

てん（葵わかな）と風太（濱田岳）は東京の内務省に呼び出され、映画台本の検閲結果を伝えられる。テーマの恋愛を忠義や孝行の話で巧妙にごまかした台本は、無事検閲を通過し二人とも安堵（ど）する。だが後日、検閲保留という連絡を受けたてんは納得がいかず、単身内務省に乗り込んだ。そこで検閲官（伊藤正之）から恋愛に関する描写が問題だと指摘を受けるが、じつは検閲保留になった最大の理由は伊能（高橋一生）の存在だった。

てん（葵わかな）は映画台本が検閲保留になったのは、伊能（高橋一生）が関わっているからだと知るが、そのことを隠したまま楓（岡本玲）に台本の修正を頼む。伊能は自分が北村笑店にいる限り、台本が検閲に通らないのではないかと危惧を抱く。そんな中、てんや北村笑店に対する批判記事が新聞に掲載され、世間の風当たりが急に強くなる。何か得体（えたい）の知れない大きな力が動いていることを確信した伊能は、ある決断をする。

風太（濱田岳）は伊能（高橋一生）が辞表を置いて、人知れず北村笑店を去ろうとしていたことを知って驚く。自分が北村にいるかぎり映画台本が検閲に通ることはないと考えた伊能は、北村を辞めアメリカに行くことを決めた。伊能を探して事務所まで来たてん（葵わかな）とトキ（徳永えり）は、アメリカ行きを考え直すよう伊能を説得する。だが、映画や娯楽への熱い思いを語る伊能を見て、てんは伊能にあることを提案する。

てん（葵わかな）の計らいで、伊能（高橋一生）は北村の社員として渡米することになった。風太（濱田岳）は別れを惜しんで伊能と酒を酌み交わし、てんはジャズに合わせて伊能とダンスをした。大陸での戦火が拡大するなか、洋風の芸名を変えるよう通達があり、リリコ（広瀬アリス）やキース（大野拓朗）がやり玉にあがる。やがて太平洋戦争が始まり、暗い世相を笑い飛ばそうと漫才を書き続ける万丈目（藤井隆）が突然倒れてしまう。

戦局が悪化し配給もままならない中、てん（葵わかな）たちは寄席の営業を続けていた。だが、空襲の被害拡大を防ぐため南地風鳥亭を取り壊すという通達を受け、てんも風太（濱田岳）もショックを受ける。てんは取り壊し撤回のため方々を走り回るが万策尽き、やむなく南地風鳥亭を立ち退くことにした。リリコ（広瀬アリス）やキース（大野拓朗）など芸人たちも総出で、思い出の詰まった寄席の引っ越し作業を始める。

てん（葵わかな）は隼也（成田凌）に召集令状が届き、大きなショックを受ける。隼也の入隊前にてんが少しでも話す時間を作ってやろうと、風太（濱田岳）は隼也を連れ戻しに川崎へ向かった。一人大阪に帰って来た隼也と顔を合わせたてんは、気まずさが解けないまま、久しぶりに親子二人で出征祝いの夕食を囲んだ。隼也は自分が留守の間、つばき（水上京香）と息子・藤一郎（南岐左）の面倒を見てほしいとてんに頼み込む。

てん（葵わかな）は孫の藤一郎（南岐左）との初対面が叶（かな）い感激するが、皆の手前平静を装う。隼也（成田凌）一家を迎えて久しぶりににぎやかな家で、てんはつばき（水上京香）と一緒に料理の腕を振るった。その夜隼也は、家を捨てつばきと駆け落ちしたことを謝罪して許しを請うが、てんは自分も同じことを親にした身だと言って笑い返す。そして隼也が無事戦地から帰ってくるまで、つばきたちを守ると約束した。

大阪も頻繁に空襲を受けるようになり、風太（濱田岳）はてん（葵わかな）やトキ（徳永えり）たちを疎開させようと考える。てんは寄席を続けることに固執して反対するが、芸人やその家族の安全を考え、ついに北村笑店解散を決意した。てんの疎開準備を手伝うリリコ（広瀬アリス）はこれまでの人生を振り返って、心からの感謝をてんに伝える。そしてキース（大野拓朗）の発案で、北村笑店らしい笑いの決別式をすることにした。

てん（葵わかな）はつばき（水上京香）やトキ（徳永えり）、子どもたちと一緒に、りん（堀田真由）を頼って滋賀の農家に疎開した。身を寄せた先の主人・治平（西川きよし）は偏屈な男で、てんたちを邪険に扱う。大阪に残った風太（濱田岳）は芸人たちと一緒に工場慰問に回っていたが、公演先の工場で空襲に遭うことが度々あった。てんたちは苦しい疎開生活でも日々笑って暮らしていたが、治平はその楽しげな笑い声に怒りを覚える。

空襲で大阪が焼け野原になったことを知ったトキ（徳永えり）は、風太（濱田岳）を心配して大阪へ戻ろうとするが、てん（葵わかな）は危険だと引き止める。何日経（た）っても風太や芸人たちの消息は不明のまま、不安を募らせるトキや子供たちの気を紛らわせようと、てんはいつにも増して笑顔を心がける。だが、そのことが気に食わない治平（西川きよし）はてんたちに、「わろたらアカン」と真顔で怒りだす。

終戦からひと月、てん（葵わかな）は北村笑店の再開準備をしようと、風太（濱田岳）と一緒に大阪へ戻るが、焼け落ちた寄席を見てがく然とする。そこへ楓（岡本玲）が命がけで守った漫才台本を届けに来て、お互いの無事を喜びあった。てんと風太は芸人たちが戻って来るのを待つ間、生活の足しにしようとすいとんの販売を始める。てんはガラの悪い男たちに売り上げを奪われそうになるが、思わぬ人物が助けに入ってくれた。

てん（葵わかな）と風太（濱田岳）は、海外から帰国した伊能（高橋一生）と久しぶりに再会した。伊能は北村笑店の一員として会社再建の手伝いをしたいと申し出るが、芸人が誰一人戻ってこないことに落ち込むてんは、その申し出を断る。だが伊能と風太は、焼け跡に寄席を作ろうと資材をかき集め始めた。てんは最初気乗りしないが、伊能の前向きさに触発されて笑いへの情熱を思い出す。そこへ一団の男たちが、伊能を訪ねてきた。

リリコ（広瀬アリス）と四郎（松尾諭）に再会したてん（葵わかな）と風太（濱田岳）は、本格的に寄席の再建に取り組み始める。さらにキース（大野拓朗）とアサリ（前野朋哉）が戻り、次いで亀井（内場勝則）や万丈目（藤井隆）ら北村笑店の主要メンバーが続々と戻ってきたのを受け、てんは焼け跡の寄席から新生北村笑店の船出をしようとみんなに提案する。そんな中、長らくてんが待ち続けていた人物が焼け跡に姿を現した。

てん（葵わかな）は北村笑店の歴史を笑いで描く人情喜劇の上演を決め、芸人も裏方も総出演することにした。てん役はてんが演じ、藤吉役は田口（辻本祐樹）という若い芸人がやることになる。舞台の幕が開き、てんはセリフもたどたどしい田口を助けて芝居を続ける。ところがある瞬間、田口が藤吉（松坂桃李）に見えた。驚いたてんはもう一度田口を見つめるが、それはやはり藤吉だった。そして、青空喜劇は続いていく…。