秘密を持った少年たち

3年前に突如失踪した幼馴染·ユキ (大原優乃)。平凡な高校生活を送る玲矢 (佐藤海音) が深夜の路上で偶然ユキと再会したことから玲矢の人生が大きく動き出す。玲矢は謎の集団に暴行されているユキを見つけ、必死に庇おうとするが、その集団のリーダー黒瀬 (大東立樹) は玲矢に冷たく言い放つ。「その女は夜行だ」。ユキを助けようとする中で自らも人の血を啜る化け物、夜行 (やこう) となってしまった玲矢。戸惑い、絶望している玲矢が出会ったのは夜行の少年·慎一郎 (西田至)、そして夜行の少年のバンド404not foundのメンバーたちだった。夜行となってしまった少年たちの音楽を通した葛藤·友情の物語が幕を開け、また、人と人ならざる存在“夜行”の壮絶な戦いが始まる。

幼馴染のユキ (大原優乃) を救うために自らも夜行となった玲矢 (佐藤海音)。自分の身に起こる変化に戸惑いながらも夜行の少年のバンド404 not foundのメンバー慎一郎 (西田至) 達と出会い衝突しながらバンドの中に自分の存在価値を模索してゆく。しかし改めて人を襲いその血を飲まなければ生きていけない夜行の現実を突きつけられ、自分に絶望した玲矢は謎の覆面集団のリーダー黒瀬 (大東立樹) に「殺してくれ」と懇願する。「生きるのを諦めないで」と励ますユキ。その背中に刻まれたタトゥーを見て玲矢の中で遠い過去の記憶がよみがえる。とある予備校では、講師の隆介 (大谷亮平) が生徒の質問に気さくに答えていた。その頃、夜行狩りのリーダー黒瀬のもとに、あるメッセージが届く。「まずは新入りから狙います」

吸血衝動を抑えきれず女子高生を襲いかけた玲矢 (佐藤海音) を、ユキ (大原優乃) は優しく抱きしめる。そんな中、ライブハウスを訪ねてきたのは、玲矢に思いを寄せるあずさ (川津明日香)。夜行の存在をあずさに話しそうになった玲矢に、バンドメンバーのヒカル (冨田侑暉) は強く憤る。一方、慎一郎に襲われ灰と化した女子高生の親友･絵里 (鈴木ゆうか) は、夜行狩りのリーダー･黒瀬 (大東立樹) と会い、玲矢への復讐を誓う…!

母·芳美 (橋本マナミ) が必死に自分を捜していたと知り、心を痛める玲矢 (佐藤海音)。するとヒカル (冨田侑暉) が「人間に戻る方法を知っている」と言い出し、ある人物を紹介する。玲矢はすぐにその人物の元に向かうが、それは罠で…。一方黒瀬 (大東立樹) から「玲矢は夜行」と聞いたあずさ (川津明日香) は確かめるためライブハウスへ。そこでヒカルに「玲矢に会わせてやる」とある場所に連れて行かれ…。残酷な運命が迫る!

ライブハウスであずさ (川津明日香) が変わり果てた姿で見つかった。慎一郎 (西田至) は「夜行の仕業なら遺体は残らない…犯人は人間だ」と言う。メンバーの中に人間＝裏切り者が…? そしてあずさを巻き込んだことに苦しむ玲矢 (佐藤海音) には、ユキ (大原優乃) が寄り添い、慰め合うように互いの血を求め合って…。バンドの中に人間が紛れているのか? バンドメンバーたちは夜明け前の倉庫に集結する。裏切り者は一体…!?

夜行狩り･黒瀬 (大東立樹) の指示でバンドに潜入し、あずさを殺した裏切り者はスー (米尾賢人) だった。全てを知った玲矢 (佐藤海音) は激高! その生き血を吸ってスーを夜行に変えてしまう。スーを始末する気の慎一郎 (西田至) に対し、和馬 (伊藤圭吾) は「また演奏したい」と訴える。しかし和馬の願いも虚しく、また1人仲間が命を落とす…。そして玲矢は、見てはいけなかった“ユキ (大原優乃) の秘密”を覗いてしまう…!

ユキ (大原優乃) が自分の父·隆介 (大谷亮平) とベッドで絡み合うところを目撃してしまう玲矢 (佐藤海音)。しかも父の背中には、昔目撃したユキの血を吸った男と同じ印が…。父は悪びれもせず、ある壮大な計画を進めていると玲矢に告げる。一方、バンド404 not foundがバラバラになりかける中、ギターの葉 (竹内黎) に怪しい影が近づいていて…。そして玲矢の母·芳美 (橋本マナミ) は、夫·隆介がユキといる所を目撃してしまう…!

和馬 (伊藤圭吾) は絵里 (鈴木ゆうか) に、かつて自分が学校でいじめられて命を絶とうとした時、慎一郎 (西田至) に救われた事を打ち明けた。その中で慎一郎のある秘密を話してしまう。夜行狩りの黒瀬はそれを知ると、激しい憎悪をたぎらせる。一方、自分の父とも関係があるユキ (大原優乃) の事が理解できず荒れ狂う玲矢 (佐藤海音)。そして、不倫を目撃し豹変した玲矢の母･芳美 (橋本マナミ) がユキのもとに訪ねてくる…!

父·隆介 (大谷亮平) による“夜行と人間の立場を逆転させる計画”に協力すると言い出した玲矢 (佐藤海音) は、引き留める慎一郎 (西田至) らの言葉に耳を貸さず去ってしまう。そしてついにユキ (大原優乃) の体を使った最終実験が始まると…太陽を浴びたユキは叫び出し、その場にいた玲矢が牙をむく…! さらに夫と息子を奪われ豹変した芳美 (橋本マナミ) は、復讐のため信じられない手段に出る。第一章、衝撃の終幕へ…!

全ての記憶を失い、3年前から人間として暮らしているユキ (大原優乃)。彼女の耳に、どこからかキーボードの演奏音が聞こえてくると、そこにいたのはヒカル (冨田侑暉) だった…! ヒカルからユキが生きていたことを聞いた玲矢 (佐藤海音) は、慎一郎が止めるのも聞かず、ユキに会いに行ってしまう…死んだはずのユキの身に、一体何が!? そして現れる新たな夜行･エマ (アヴちゃん)! 玲矢とユキを待ち受ける運命とは…!?

記憶喪失のユキ (大原優乃) と3年ぶりに再会した玲矢 (佐藤海音)。しかし、玲矢はユキと幼なじみだったことは打ち明けるが、その後のことは知らないとウソをつく。連れ戻しにやってきた恋人の翔 (松本大輝) とユキを悲しく見送る玲矢。一方の慎一郎 (西田至)は、思いを抑えきれなくなり、ある場所へ向かう…。黒瀬 (大東立樹) も、静かに動き出す―。大切な人を守りたいだけなのに――そんな中、ユキの記憶がついに戻る。

ついにユキ (大原優乃) が全ての記憶を取り戻し、玲矢 (佐藤海音) の心は複雑に揺れる。慎一郎 (西田至) も、エマ (アヴちゃん) に「あの女に消えてほしいんでしょ?」と本心を見透かされる。その頃、翔 (松本大輝) に呼ばれ家に戻ったユキは、明かりが消えていることに戸惑う。恐る恐る足を踏み入れると、待っていたのはユキを狙うあの夜行だった! 少年たちを襲う欲望の狂気と最後の闘い、悲しき愛の果て――衝撃の最終回!!