第14話「恋するキングジョー」

地球に潜入した4機の宇宙戦闘機を追っていたDASHの前に未確認飛行物体が出現。 物体は突如花火を発し、空中に「キングジョー」の文字を描く。 一方カイトは休暇を装い、特命で夏美の調査に。 そこで、「自分はゼットン星人に取り憑かれている」と告白する夏美であったが カイトは夏美を必ず守ると約束。その言葉に夏美は心を開いていく。 しかし、再び夏美の前にゼットン星人が現れた。果たしてゼットン星人の狙いとは？ そして空中に書かれた文字の意味とは？夏美はカイトを救い出す事が出来るのであろうか・・・！？

登場宇宙人・怪獣：キングジョー
監督：八木　毅
脚本：上原　正三

第15話「第三番惑星の奇跡」

視力を失いながらも音楽家を夢見る少女アッコに感銘を受けたミズキ。そんな中、 正体不明の落下物発見という知らせが入る。現場には直径数十メートルの白い モチのような物体が。この物体の正体は怪獣「イフ」であった。受けた攻撃を そのままのかたちで反撃してくるという恐ろしい能力を持ったイフに手の打ちようがない。 アッコが出演する音楽発表会だけは守ろうと自分がおとりになりイフを公会堂から 遠ざけようとするミズキであったが危機に陥ってしまう。その時ウルトラマンマックス が登場した！しかしイフはマックスの攻撃でさえ、全て撃ち返してくるのだった！

登場宇宙人・怪獣：イフ
監督：三池　崇史
脚本：NAKA雅MURA

第16話「わたしはだあれ？」

最近、人々の記憶力が激しく低下するという奇妙な現象が起こっている。 どうやら何者かが記憶を乱す物質を撒き散らしているらしい。そこへ問題の 怪獣が出現した！しかし記憶力低下の現象はカイト達にも及び基地はパニック状態に。 戦闘機の操縦も出動の仕方もアンドロイドのエリー以外、誰も何も思い出せない。 そうこうしているうちに、やっとのことでウルトラマンマックス登場！・・・ところが！ なんとマックスまでもが戦い方を忘れていたのだった！果たしてマックスに勝機はあるのだろうか！？

登場宇宙人・怪獣：タマ・ミケ・クロ
監督：三池　崇史
脚本：NAKA雅MURA