第1話「セブンが死ぬ時！東京は沈没する！」
ある日、日本の南にある黒潮島近海にマグマ星人、ブラックギラス、レッドギラスが出現し、ウルトラセブンが戦っていた。ウルトラセブンことモロボシ・ダンは、地球防衛の為、単身MAC隊長という任務に就いていたのだ。双子怪獣のスピン攻撃の前に苦戦するウルトラセブン。必殺技アイスラッガーも弾き返されてしまう。遂に双子怪獣に捕まり、脚を折られてしまう。絶体絶命のウルトラセブン。その時、ウルトラマンレオがセブンを救う為に現われた。レオの攻勢により怪獣達は退いた。ゲンの姿に戻ったレオは倒れているモロボシ・ダンの元へ駆け寄る。ゲンは、モロボシ・ダンがウルトラセブンである事を知っていた。ダンは自分の代わりに地球を守るようゲンに伝えるが、「ウルトラセブンがいるではありませんか」と言うゲン。ダンは己が変身を試みた際、ウルトラアイが燃える瞬間をゲンに見せ、セブンへの変身能力を失ってしまったことを証明する。そしてダンはゲンに言う「あそこに沈む夕陽が私なら、明日の朝日はウルトラマンレオ、お前だ」と。
登場宇宙人・怪獣：ウルトラセブン、ブラックギラス、レッドギラス、マグマ星人
監督：真船 禎
脚本：田口 成光
第2話「大沈没！日本列島最後の日」
「お前ひとりの力では奴らに勝てはせん」、モロボシ・ダン隊長の忠告を無視し、ブラックギラス、レッドギラスの2大怪獣に挑むゲン。しかし、間一髪のところをダンのウルトラ念力によって九死に一生を得るという結果だった。しかもゲンの恋人・百子までもが怪獣の攻撃で重傷を負い、生死の境を彷徨っていた。己の未熟さが身に沁みたゲン。「奴らの攻撃に勝つには‘きりもみキック’の開発しかない」と、猛特訓を始めるが…。
登場宇宙人・怪獣：ウルトラセブン、ブラックギラス、レッドギラス、マグマ星人
監督：真船 禎
脚本：田口 成光
第3話「涙よさよなら・・・」
城南スポーツクラブに通うトオルとカオルの目の前で、父親がツルク星人に斬り殺された。数日後MACの鈴木隊員までもが犠牲となってしまう。ダン隊長は自らおとりとなって、ひとり夜を歩き続けていた。ある夜ツルク星人が現れ、ダンに襲いかかった。ゲンが助太刀に入るが、今のゲンの力では勝てないと判断したダンは、あえてゲンを殴って気絶させる。ダンはゲンに「両手に刃を持つツルク星人の二段攻撃に勝つには、足技を使った三段攻撃しかない」と猛特訓の指令を出す。
登場宇宙人・怪獣：奇怪宇宙人ツルク星人
監督：深沢 清澄
脚本：田口 成光
第4話「男と男の誓い」
ツルク星人に敗れ、死んだかと思われていたゲンは生きていた。重傷を負っているにもかかわらず、ダンはゲンにすぐさま稽古着に着替えさせ「滝の水を切れっ！」と命じる。「自分にはできない」と弱音を吐くゲンに向かってダンは叱咤する。悩み、苦しみながら滝に向かって特訓を続けるゲン。そして、遂に三段攻撃が完成した！
登場宇宙人・怪獣：ツルク星人
監督：深沢 清澄
脚本：田口 成光
第5話「泣くな！お前は男の子」
楽しい城南スポーツクラブのピクニック旅行。しかし、父親をツルク星人に殺されたトオルの心は晴れなかった。ゲンはトオルの父親になると約束するが、すぐにMACより出撃命令が下る。その場から立ち去るゲンの姿を見たトオルは、より塞ぎ込んでしまった。ゲンは再びトオルの心を開くことができるのか…？
登場宇宙人・怪獣：凶剣怪獣カネドラス
監督：東条 昭平
脚本：阿井 文瓶
第6話「男だ！燃えろ！」
宇宙ステーションより白土隊員が帰還した。彼のガールフレンド・洋子を家まで送るよう頼まれたゲン。しかし、洋子はカーリー星人に襲われ殺され、ウルトラマンレオに変身したゲンも敗れてしまう。ゲンを激しく責め立て、復讐の炎を燃やす白土。ゲンを跳ね飛ばさんとするジープに「向かってこい！」と激を飛ばす、ダン隊長の猛特訓が始まった。
登場宇宙人・怪獣：暗闇宇宙人カーリー星人
監督：東条 昭平
脚本：田口 成光
第7話「美しい男の意地」
カオルが気に入って摘んだ花、それは怪獣ケンドロスが放った光線から生まれたものだった。その花が地球のものではないと見抜いたゲンは、カオルに処分するよう助言するが、聞き入れてもらえない。やがて花は剣輪草へと成長し、地球に飛来したケンドロスと合体、恐ろしい武器となってレオに襲い掛かった！
登場宇宙人・怪獣：地獄花・剣輪草怪獣ケンドロス
監督：外山 徹
脚本：阿井 文瓶
第8話「必殺！怪獣仕掛人」
怪獣ベキラが現れた。MACが出撃、一斉攻撃を図るが、ゲンは上空から大村を発見、救出に向かう。命令違反のため謹慎処分を受けたゲンは、ダンに命ぜられて秩父にある白雲庵十貫のもとへ赴く。十貫から技の伝授をしてもらえると期待したゲン。しかし、十貫はゲンを無視する…。
登場宇宙人・怪獣：暴れん坊怪獣ベキラ
監督：外山 徹
脚本：阿井 文瓶
第9話「宇宙にかける友情の橋」
ゲンはトオルたちと共に久しぶりの休日を遊園地で過ごしていた。トオルは怪獣軍団ショーに紛れ込んでいた本物の怪獣ギロと出会う。ギロはトオルの持っていたアイスクリームをねだり、友好的な態度を示す。怪獣の正体に気付き、追おうとするゲン。だが、トオルはギロを連れて逃げ出した…。
登場宇宙人・怪獣：宇宙星獣
監督：深沢 清澄
脚本：土門 鉄郎
第10話「かなしみのさすらい怪獣」
生物反応がある大流星が地球に飛来した。MACが出動し、現れた怪獣に総攻撃を掛ける。怪獣の顔を見た瞬間、ゲンは動揺する。その怪獣は、レオが故郷のL77星雲で飼っていたペットのロンだったのだ。暴れるロンに攻撃できず、他の隊員たちから四面楚歌を食らってしまう…。
登場宇宙人・怪獣：さすらい怪獣ロン
監督：深沢 清澄
脚本：阿井 文瓶
第11話「泥まみれ男ひとり」
一郎少年はボクシングヘビー級チャンピョンの叔父を、いつも誇りに思っていた。しかし、MAC隊員とケットル星人の格闘に遭遇し、その叔父が殺されてしまうことに。ゲンは心に深い傷を負った一郎を立ち直らせるべく、懸命に特訓を重ねる。ケットル星人との対決シーンにレオヌンチャクが初登場！
登場宇宙人・怪獣：怪異宇宙人ケットル
監督：筧 正典
脚本：田口 成光
第12話「冒険野郎が来た！」
サイマー族の戦いの踊りをしながら、槍一本で怪獣バンゴを追い払った男が現れた。アフリカ帰りの彼は佐藤三郎と名乗り、MACの新隊員だという。 ちょっと変わった風貌だが、憎めない性格の彼は、すっかり城南スポーツクラブの人気者になり、ゲンとコンビを組むことに…。
登場宇宙人・怪獣：風船怪獣バンゴ
監督：筧 正典
脚本：阿井 文瓶
第13話「大爆発！捨身の宇宙人ふたり」
街中でバイブ星人を追うゲン。しかし、策略によりゲンのナイフが警官の胸を突き刺した。殺人容疑を着せられたゲンは停職処分になってしまう。悔しさでいっぱいのゲンの目の前に再びバイブ星人が現れ、またもや民間人が死亡してしまう事態に。命懸けで彼の容疑を晴らそうとするダン隊長。果たしてゲンの無罪を証明することができるのか…。
登場宇宙人・怪獣：透明宇宙人バイブ星人
監督：前田 勲
脚本：田口 成光
第14話「必殺拳！嵐を呼ぶ少年」
道場破りの少年に姿を変えたアンタレスが、ゲンを狙う。少年の正体を見抜いたダンは、アンタレス打倒のため、他の隊員にゲンの特訓の相手をさせるが、事情を理解できない隊員たちは大反発、次々と退出してしまう。事情があることを察したスポーツクラブの後輩・伊藤猛は、ゲンの特訓相手となるが…。
登場宇宙人・怪獣：さそり怪獣アンタレス
監督：前田 勲
脚本：阿井 文瓶
第15話「くらやみ殺法！闘魂の一撃」
ゲンはある日、喫茶店で百子と知らない男と待ち合わせしている光景を目撃する。身体を分身させて襲い掛かるフリップ星人が現れ、ゲンはあえなく気絶。一方、百子と待ち合わせしていた男は宇宙人の撃退に成功する。ダン隊長の命令により、ゲンは嫉妬心を抱きながらも男に頭を下げ、技の伝授を依頼する…。
登場宇宙人・怪獣：分身宇宙人フリップ星人
監督：外山 徹
脚本：田口 成光
第16話「真夜中に消えた女」
すすり泣く女の幽霊が出没する噂が広まっていた。同時に身体が蝋人形化して死亡する事件が多発。すべてはアトラー星人の仕業で、女がすすり泣くような声は呼吸する音だという。ついにアトラー星人の魔手は百子に迫っていき…。
登場宇宙人・怪獣：黒い花の星人アトラー星人
監督：外山 徹
脚本：若槻 文三
第17話「見よ！ウルトラ怪奇シリーズ 狼男の花嫁」
若い女性ばかりが犠牲となる殺人事件が相次いだ。死体には一滴の血も残っていなかった。犯人はウルフ星人で、ゲンが追跡している最中、猛の恋人・冴子に乗り移った。ゲンは冴子に疑念を抱き、MACに連行しようとするが、猛の激しい反発に遭い、退散を余儀なくされる。果たして、ゲンと猛は冴子を救うことができるのか？
登場宇宙人・怪獣：狼男ウルフ星人
監督：山本 正孝
脚本：田口 成光
第18話「吸血鬼！こうもり少女」
東京上空を襲った異常気象の原因は、吸血こうもりの大群だった。ゲンたちの攻撃で大群は壊滅したかに思われた。一方、百子たちは火傷を負って倒れていた一人の女性を保護する。その女性の正体が、吸血こうもりの生き残りとは知らずに家で手当てする、百子、トオル、カオルたち。そして三人の身に危険が迫っていった。
登場宇宙人・怪獣：こうもり怪獣バットン
監督：山本 正孝
脚本：阿井 文瓶
第19話「よみがえる半魚人」
夏休みに北海道旅行に出掛けたゲンと百子たち。訪れた村には「お盆に殺生すると海坊主の呪いを受ける」という言い伝えがあった。禁を破り、釣りをする和夫の父。やがて、怪物が現れ、夫婦ともども命を奪われてしまった。その怪物の正体は百年前から棲みついていたボーズ星人だった。
登場宇宙人・怪獣：半魚人 ボーズ星人
監督：外山 徹
脚本：田口 成光
第20話「ふしぎな小熊座の少年」
地球に飛来した二つの火球。それは心優しい小熊座人ボックと、兇暴で宇宙の嫌われ者・牡牛座のドギューだった。人間に成りすましたドギューは村人を騙し、ボックに危害を加えようとしていた。ダンとゲン以外、MACの隊員が登場しない珍しいストーリー。
登場宇宙人・怪獣：牡牛座怪獣ドギュー
監督：外山 徹
脚本：阿井 文瓶
第21話「北の果てに女神を見た！」
MACの北山隊員は、ノースサタン星人に襲われていた女性に遭遇した。女性の顔を見た北山は「ニケの女神」と呟き、重傷を負いながらも助け出す。彼女は4年に一度地球を訪れ、人類の幸福を祝福する平和の使者・α星人だった。足の切断の可能性もあるという大手術を目前にひかえた北山に、ゲンは「もう一度ニケの女神に会わせてくれ」と訴えられ…。
登場宇宙人・怪獣：ノースサタン星人 ニケの女神
監督：外山 徹
脚本：田口 成光
第22話「レオ兄弟対怪獣兄弟」
怪獣ガロンが出現した。応戦の最中、ゲンは瓦礫の中から必死に弟を助けだそうとする少年に出会い、保護する。兄弟たちはガロンの攻撃で両親を失っていた。ゲンはかつてマグマ星人に殺された両親と、行方不明となっている弟・アストラへ思いを馳せる。ガロンと対決、一時的には優位に立つも、弟怪獣リットルの出現で苦戦を強いられるレオ。その時、赤い火球が舞い降りた！
登場宇宙人・怪獣：アストラ、兄怪獣ガロン、弟怪獣リットル
監督：深沢 清澄
脚本：田口 成光
第23話「ベッドから落ちたいたずら星人」
ドーナッツが大好きで、怪獣レンボラーを操るコロ星人。ベッドから落ちて地球に降ってきてしまった。彼を助けた子供たちとすっかり仲良しになるが、少年の一人がレンボラーを操る尻尾を引き抜いてしまったため、事件が起こった…。「ウルトラマンタロウ」を彷彿させるコミカルな作品。
登場宇宙人・怪獣：虹怪獣 レンボラー、コロ星人
監督：深沢 清澄
脚本：若槻 文三
第24話「美しいおとめ座の少女」
サーリン星人の博士と美少女カロリンは、母星で起きたロボットの反乱から逃れるため、地球にやってきた。カロリンの願いに応じたゲンは、負傷した博士を介護する。二人は互いに好意を持ち始めるが、ロボットが博士とカロリンの引き渡しを求めて、地球に追って来ると…。天本英世が宇宙人を好演。
登場宇宙人・怪獣：ロボット怪獣ガメロット、サーリン星人、少女カロリン
監督：前田 勲
脚本：奥津 啓二郎
第25話「かぶと虫は宇宙の侵略者！」
毒のゴミが降る夢にうなされ、日に日に衰弱していく少年・次郎。新型ロケット弾の実験に対抗したクリーン星人の仕業だった。サタンビートルがクリーン星より飛来、宇宙ステーションV9を破壊した後、地球に侵入するが、次郎はサタンビートルを迎えにきたペットのかぶと虫と思い込み…。夏海千佳子が次郎の母親役でゲスト出演。
登場宇宙人・怪獣：宇宙昆虫サタンビートル、クリーン星人
監督：前田 勲
脚本：若槻 文三
第26話「ウルトラマンキング対魔法使い」
プレッシャー星人が地球に襲来した。レオは戦いに挑むが、数々の不思議な術を使うプレッシャー星人の罠にまんまとはまり、一寸法師のように縮小されてしまう。ダン隊長までもがピンチに陥り…。そこに突如ウルトラマンキングが現れる。
登場宇宙人・怪獣：ウルトラマンキング、怪獣人プレッシャー
監督：大木 淳
脚本：田口 成光
第27話「強いぞ！桃太郎」
果物が大好物な鬼怪獣オニオンが、果実が豊富な秋の日本に飛来、いじめられっ子の少年・桃太郎の祖父母が営む果物屋を襲った。少年・桃タロウが弓矢を持ってオニオン退治に挑む！
登場宇宙人・怪獣：鬼怪獣オニオン
監督：大木 淳
脚本：阿井 文瓶
第28話「帰ってきたひげ船長！」
村人に襲われ殺されかけたところを、通りがかりの船長に救われた緑髪の少年。彼は謎の潜水艇に乗っていたパラダイ星人の子供だった。パラダイ星人は船長を潜水艇に招待し、丁重にもてなす一方、子供を殺そうとした村人への復讐を企てていた。岡田英次がゲスト出演。
登場宇宙人・怪獣：星獣キングパラダイ、パラダイ星人
監督：山本 正孝
脚本：若槻 文三
第29話「運命の再開！ダンとアンヌ」
トオルたちは神社の境内で遊んでいる最中、超能力を使う少年に出会う。ダン隊長とゲンはその少年を追跡、少年が母親と呼ぶ女性と遭遇すると、ダンは驚嘆する。なぜならその女性はアンヌに瓜二つだったからである…。
登場宇宙人・怪獣：超能力星人ウリンガ
監督：山本 正孝
脚本：阿井 文瓶
第30話「怪獣の恩返し」
宇宙一の美しい怪獣ローランは、レオの宿敵マグマ星人に求愛されるが、袖に振る。マグマ星人は逆上し、針でローランの足を負傷させる。ある親子がローランに遭遇、刺さった針を抜いてやった。やがてその親子の営む自転車屋に、無償で働かせてほしいと美しい女性が現れ…。黒部進と桜井浩子がゲスト出演。
登場宇宙人・怪獣：マグマ星人、怪獣ローラン
監督：筧 正典
脚本：田口 成光
